首先，需要自我三问：我是谁？为了谁？依靠谁？我是谁？
        首先你是一名寿险营销员，即险商。就是一名专职从事保单销售活动的人，是卖保险的商人。 既然是商人，就需要天天开门营业。但这种营业不是守株待兔，而是主动出击。因此，客户拜访就是你每天的必备动作。 
        因为，寿险营销《基本法》给你做了非常明确的界定：团队是你的个人资产，你的利益和财富都在基本法里面。因此，你必须为之付出，付出越多，回报越大。如果不能认清这一点，那你还是停留在“打工者”的思维层面，是在为公司做事，这就是你团队做不大的主要原因。
        再次，是一名为客户提供家庭理财的顾问，即家庭理财规划师。客户是谁？当然是各位、也包括公司在内的衣食父母。服务好每一个客户是大家的基本职责。
        如何当好家庭理财顾问？一要心中始终装着客户。 只有你心中有客户，客户才会心中有你；二要提供周到的服务。既包括保险以内的各项基本服务，也包括保险以外的增值服务。让客户能始终对你产生联想，增加客户对你的粘度和忠诚度；三要做到比客户更懂客户。
        人生不外七件事：死得太早；活得太久；重疾医疗；残疾失能；子女教育；财富累积；财富传承。如何解决好客户的这些担忧，就需要你以专家的角度去为他提供完善的解决方案；四要有点本事。不仅要懂保险，还要懂家庭理财，更要懂人情世故。 
        为了谁？首先，为了你自己。因为你要生存，你要安全，你要爱，你要受到尊重，你要实现自我价值。其次，为了你的家人。因为家是你人生的港湾。没有了家，没有去为家而奋斗，那人生也就失去了它应有的意义。再次，为了他人。人是社会中人，当你在享受别人为你提供的各种物质和精神生活的时候，还需要你为他人而付出。这叫自利利他，自度度他。
        依靠谁？首先，需要依靠的是你自己。只有你自己自立了，依靠别人才有价值。因为当你有价值的时候，你才具有使用价值。其次，需要依靠你的家人。因为他们对你的每一小点支持都是对你最大的支持。再次，需要依靠你的客户。是他们给了你从业的信心，让你走上了领奖台。第四，需要依靠你的团队。他们是你价值的最大创造者。第五，需要依靠公司。是公司各级领导和员工在幕后为你提供最大的支持，让你在前线冲锋陷阵而无后顾之忧。