风险控制
理财规划
财富管理
主顾开拓-客户升级(1/2)
专业升级与
客户升级同步
目标客户
主顾开拓-客户升级(2/2)
新增客户
客户
通过客户名单的整理记录和使用，每天、每周、每月逐步升级客户
准客户
现在的大客户会变成未来的小客户!
接触促成
接触与促成-理财游戏
持续166场，每周1次，坚持3年
收获
参加者1000人以上
现实销售中的游戏客户占比：超过90%
体验式训练，让客户在3小时内度过财务人生，领略所有金融和投资工具带来的机会与风险，树立正确的理财观念和方式
理财游戏-约访
三个小时会改变你的一生
您可以测试自己的财商
可以同时认识和您一样成功的五个好朋友
理财游戏-了解客户的行与魂
在游戏状态下，客户人性表露无遗：
对投资理财的习惯和经验值
风险承受度和心理状态
投资与决策模式
人性本质、价值观和信念
找到软肋
理财游戏-效果
对自己
大家尊称自己为老师，建立自己的理财权威
对客户
系统、全貌地体验了财务人生
游戏后的分享让客户建立了正确的理财观念和风险意识
接触与促成-二次切入
利用理财游戏预留针对性的问题切入保险话题
利用《富贵险中求》课程导入保险销售