2024年上半年度规划部门工作总结：锚定目标，聚力攻坚，夯实高质量发展根基

引言：以规划为纲，上半年工作全景扫描

2024年上半年，是公司深化战略转型、推进高质量发展的关键阶段。规划部门作为公司战略落地的"中枢神经"，紧扣"稳增长、强基础、促创新"主线，围绕年度经营目标与长期战略规划，统筹推进业务布局、资源整合与能力升级。上半年，部门通过完善战略解码机制、强化过程管控、优化资源配置，推动各项工作取得阶段性成效，为公司下半年冲刺全年目标奠定了坚实基础。现将上半年重点工作进展、成果及未来规划总结如下：

 

一、工作整体概述：战略引领，系统推进

上半年，规划部门以"十四五"战略规划为总纲，结合行业监管动态与公司实际，明确了"聚焦主责主业、强化创新驱动、夯实基础能力"的年度工作主线。通过"战略解码-执行督导-评估优化"的闭环管理，推动战略目标从"纸面规划"向"落地成果"转化。

 

1.1 目标引领，明确攻坚方向

年初，部门牵头编制《2024年度战略执行手册》，将公司年度经营目标拆解为12项核心指标、23项重点任务，覆盖业务拓展、产品创新、风险管控、数字化转型四大领域。通过季度经营分析会、月度进度追踪会，动态校准执行路径，确保战略落地与市场变化同频。

 

1.2 协同联动，凝聚发展合力

强化跨部门协作机制，联合业务、风控、科技等部门建立"战略-执行-反馈"三方联动平台。上半年累计召开战略协同会8次，解决业务落地中的资源冲突、流程堵点15项，推动重点项目落地效率提升30%。

 

1.3 底线思维，筑牢风险屏障

统筹发展与安全，将合规经营贯穿战略执行全过程。上半年完成3项制度修订（《战略项目管理指引》《跨部门协同管理办法》《风险预警响应机制》），组织战略合规培训4场，覆盖全员120人次，确保业务拓展与风险管控"两手硬"。

 

二、主要工作进度：重点突破，多点开花

2.1 业务拓展：量质齐升，结构优化

核心业务稳健增长：上半年实现原保费收入XX亿元，同比增长X%，其中新单保费XX亿元（占比X%），续期保费XX亿元（占比X%），业务结构持续优化；

创新业务试点突破：落地"保险+健康管理"试点项目3个，覆盖客户XX万人次，带动健康险保费增长X%；推出"普惠型家庭财产险"，填补下沉市场空白，首年承保规模达XX万元；

渠道协同提质增效：深化与银行、互联网平台的合作，银保渠道保费同比增长X%，互联网渠道获客成本下降X%，渠道效能显著提升。

2.2 产品创新：需求导向，科技赋能

需求洞察深化：通过客户调研、大数据分析，精准定位"新市民""Z世代"等客群需求，推出"职场新人保障计划""宠物医疗险"等特色产品；

科技赋能提效：上线"智能产品实验室"，实现产品从需求提出到上线的全流程数字化管理，产品开发周期缩短40%；

IP化运营突破：打造"安心生活"产品品牌，通过短视频、直播等新媒体渠道传播，品牌曝光量超XX万次，客户认知度提升25%。

2.3 基础能力：夯实根基，蓄势赋能

数字化转型加速：完成核心系统升级，实现业务流程自动化率提升至X%，数据报表生成时效从T+3缩短至T+1；

人才梯队建设：实施"青苗计划"，选拔30名青年骨干进入战略储备池，开展跨部门轮岗培训12场，人均能力评分提升18%；

文化品牌塑造：开展"战略文化月"活动，发布《战略落地故事集》，员工对公司战略的认同感提升至92%。

三、重点工作总结：亮点突出，成效显著

3.1 战略解码精准落地，目标达成超预期

通过"战略地图-平衡计分卡-OKR"三级解码工具，将公司战略转化为可量化、可执行的部门/岗位目标。上半年，12项核心指标中10项超额完成，2项按计划推进；23项重点任务中21项完成，2项因外部环境影响延期但已制定补救方案。

 

3.2 创新项目示范效应显著，形成可复制经验

"保险+健康管理"试点项目中，通过与三甲医院、体检机构合作，为客户提供"预防-诊疗-康复"全周期服务，客户满意度达95%，复购率提升35%，该模式已被纳入总公司"创新业务白皮书"，计划下半年在全国10个省份推广。

 

3.3 协同机制高效运转，跨部门协作提质

建立的"战略-执行-反馈"三方联动平台，有效解决了业务部门"重执行、轻战略"、职能部门"重管控、轻支持"的痛点。上半年，跨部门需求响应时效从72小时缩短至24小时，资源调配效率提升50%，成为公司"敏捷型组织"建设的标杆案例。

 

四、工作存在不足：直面问题，反思改进

4.1 战略前瞻性与市场变化的匹配度待提升

上半年外部环境复杂多变（如利率下行、监管趋严），部分战略规划的前瞻性不足，导致个别业务线（如储蓄型寿险）应对滞后，需加强宏观研究与趋势预判能力。

 

4.2 创新业务的规模化复制能力不足

"保险+健康管理"等创新项目虽试点成功，但在全国推广中面临地域差异、合作方资源不均等问题，标准化复制流程尚未完全建立，需完善"试点-总结-迭代-推广"的全周期管理机制。

 

4.3 数字化转型的深度应用有待加强

当前数字化更多停留在流程线上化阶段，在客户画像精准度、智能决策支持等方面的应用仍需深化。例如，客户分层运营模型的准确率仅78%，需引入AI算法优化数据标签体系。

 

五、未来工作计划：锚定目标，加压奋进

下半年，规划部门将以"补短板、强优势、促突破"为导向，重点推进以下工作：

 

5.1 强化战略引领，提升前瞻性

建立"宏观研究-行业洞察-战略调整"的动态机制，每月发布《行业趋势简报》，每季度更新战略规划动态；

聚焦"养老金融""绿色保险"等国家战略方向，提前布局3-5个战略性业务赛道，形成新的增长极。

5.2 深化创新落地，加速规模化复制

总结"保险+健康管理"试点经验，制定《创新业务复制操作手册》，明确"区域选择-合作方筛选-资源投入-效果评估"的标准流程；

设立创新业务专项基金（规模XX万元），对复制成功的区域给予额外资源倾斜，目标年底前实现5个省份规模化落地。

5.3 推动数字化转型，赋能业务增长

升级智能客户画像系统，引入外部数据（如社保、医疗、消费数据），将客户分层准确率提升至85%以上；

开发"战略决策支持平台"，整合业务、财务、风险数据，实现关键指标实时监测与智能预警，为管理层决策提供精准支撑。

5.4 夯实基础能力，强化组织韧性

实施"人才加速计划"，针对战略管理、产品创新、数据分析等核心岗位，开展定制化培训15场，全年培养30名复合型骨干；

完善战略执行考核机制，将战略目标完成情况与部门/个人绩效强关联，设置"战略贡献奖"，激发全员参与战略落地的主动性。

结语：以终为始，笃行致远

上半年，规划部门在战略落地、业务创新、能力升级等方面取得了阶段性成果，但也清醒认识到存在的不足。下半年，我们将以"钉钉子精神"抓落实，以"破局者思维"促创新，持续推动战略规划从"蓝图"变为"实景"，为公司高质量发展注入更强动能，为全年经营目标的达成交上一份圆满答卷！