客户档案会整理，保单检视更专业，什么叫客户档案整理？保险公司的代理人根据客户的基本资料，利用格式化的工具，将客户资料有序归类，并在为客户服务的过程中通过充分的沟通交流，对基本资料做进一步的收集和补充，使客户得到专业化、高品质的服务，让客户及其家人享受更完善的保险保障。客户资料整理的意义：让工作有方向性、让工作有时效性、让工作有顺序性、让工作有绩效性①客户的基本资料，新客户基本资料收集老客户基本资料收集，姓名出生年月日职业（可变化），家庭结构及成员信息（可变化）年收入（可变化）家庭住址，个人购买保险情况（可变化）（公司、保额、险种责任、保费、缴费日期、附加险信息）家人购买保险情况（可变化）（公司、保额、险种责任、保费、缴费日期、附加险信息）职业（可变化），家庭结构及成员信息（可变化）年收入（可变化）家庭住址，个人购买保险情况（可变化）（公司、保额、险种责任、保费、缴费日期、附加险信息）家人购买保险情况（可变化）（公司、保额、险种责任、保费、缴费日期、附加险信息）重点关注购买百年人寿的保单信息，险种转换、升级、生日单客户活动，续收保费催缴、老客户服务等均为后期沟通要点，可变化项均是后续签单或者加保的重点关注信息①客户的基本资料

客户的基本资料收集渠道：，缘故：熟悉或认识的人，相对比较熟悉，可自我完善，或者通过聊天知晓；转介绍：通过他人介绍认识，相对比较陌生，可通过转介人了解，或者通过组织活动加强彼此了解；陌拜：陌生人通过拜访活动等认识的人，相对陌生，信息比较封闭，可通过不断的组织活动逐步完善信息，老客户：已通过自己购买保险的人，重点服务对象，通过购买保单时的投保信息了解（可借助电子工作日志），或者签单前的沟通交流了解客户基本资料的收集是为后期签单或加保服务，所以客户信息必须认真存档②利用格式化的工具

我的格式化工具——客户档案将客户信息填写到客户档案中，填写客户档案注意点：1、笔记工整，填写信息用签字笔，保证可以长期查看；2、尽可能全的填写所收集到的所有客户信息；3、缘故、转介绍、陌拜、老客户信息均要填写；③将客户资料有序归类并，做进一步的收集和补充缘故  转介绍  陌拜  老客户，如何将客户有序归类：1、缘故、转介绍、陌拜、老客户分别记录到不同的档案本上，后续查阅时方便迅速查找；2、对于缘故、转介绍、陌拜档案填写时可按照客户的生日月份进行顺序填写；对于老客户可按照应交保费的日期填写；3、每个客户可占用档案的4-5页，方便补充家人及后续变化的信息，保证每个客户档案可以用几年；手工档案可以和企业微信的工作日志结合使用并做有效补充手工档案可以补充缘故、转介绍、陌拜的信息，电子工作日志可以记录老客户的信息③将客户资料有序归类并，做进一步的收集和补充借助生日会和保单检视服务，做客户签单或加保的开拓④让客户及其家人享受更完善的保险保障2021年老客户档案整理17本，其他类客户整理8本（共计25本）1、老客户根据续收的月份整理，将每本客户档案标注月份；缘故、转介绍、陌拜根据出生月份进行整理。