通过简单的表格或者笔记将客户与营销员往来的每一个事件完整记录，包括事件表述，事件总结。这样营销员可以较为完整地了解客户，并能透过分析，做到预知预判，达到全面把握客户动态。二、巧用客户日志备注：通过简单的表格或者笔记将客户与营销员往来的每一个事件完整记录，包括事件表述事件总结三、保持通讯，联系感情通过发邮件、短信、微信、网上聊天、电话等通讯方式和客户进行联系、沟通。这项工作需要坚持，不能刚开始热，过段时间就逐渐忘了，不要有了新客户就忘了老客户。好处：省时省力省费用、普及性强且有群发功能、话少情谊深、简单易操作、不会遭拒绝。

1. 养成习惯：收到好短信，就及时转发2. 幽默风趣的短信要分清对象把握火候再行发送3. 选择对客户有特殊意义的日子，让客户感受与众不同的细腻与关爱4. 在大众化节日里，选择通用性强的短信进行群发5. 千万别做“无名英雄”微信常联系 客户不忘记你可以发语音；你可以打文字；可以发图片；可以发视频；你可以发邮件，想怎样就怎样！！新鲜的资讯可以和客户分享，恭喜您！从今天开始您就拥有了一份优质的保障计划了，它会为您往后的岁月带来诸多的益处，这是大多数像您这样的家庭来说，是很重要的一件事。同时，您的保单即日起已经生效。能够成为您专属的寿险顾问。

我感到无比的荣幸与兴奋。保单将于X日内制作完成，届时我将会以最快的速度亲自送达您手中，并当面为您解说保单条款，使您详尽了解保户的权益。我将在未来是日子里，履行承诺，以实际行动来证明您的正确选择，并提供更多投资理财以及理财规划方面的资讯。如果还有任何疑问，请随时拨打我的电话。请相信我将会尽全力为您提供更优质的服务，也再一次对您的支持表示由衷的谢意。营销员要学会包装自己签下的保单，加上封面，用夹子夹好，贴上自己的个人标签，附上个人名片，加上一些资料、票据，比如咱们现在就有很漂亮的保单筒，亲自交到客户手中，让客户感觉周到，舒心。

在给客户资料、保单、或赠送礼物时，要学会利用一些小的工具。建议书，条款，资料用彩笔标注重点，体现细心。将自己的姓名电话写在便签纸上，做成小标签，在每一个礼品、信件、保单、建议书等资料上都贴上，树立个人服务品牌。六、特别的日子，特别的关爱大众的特别日子：节日：元旦、春节、元宵节、中秋、六一、父亲节、母亲节、情人节、愚人节… …生命中别具意义的日子：生日、结婚纪念日、添丁、孩子满月百岁上学、晋升、乔迁、保单周年分享育英知识赠送育婴书籍、宝宝成长册、婴儿用品联系制作胎毛笔、立体手脚印，为孩子取名出谋划策，晋升、乔迁赠送管理书籍赠送有纪念意义的礼物，如家居小饰物，保单整理：晋升意味着身价的提升，乔迁意味着资产负债的变化。

均需检视保单、调整补充保障计划单周年日方式：短信尊敬的客户先生/女士，感谢您在一年前的今天，在茫茫人海中选择了我为您服务，这是我的荣幸，再次感谢您。顺便提醒您今年缴费期限为*月*日，请按时缴纳续期保费。如有需要，请及时联系我，我愿竭诚为您服务。七、晋升荣誉汇报客户最希望看到我们在公司的每一个进步，因为这意味着他们的选择是正确的，意味他们的服务将更有保障。 ，分享快乐，感染客户展示成功，获得尊重加深感情。