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  • 保险行业金色晚年养老需求问卷调研2页.docx

    保险行业金色晚年养老需求问卷调研2页.docx

    1、请问您计划在什么年龄退休?现在(40岁) 65岁,85岁  您说的退休年龄,是预计还是确定的呢?为什么?预计确定,因为国家政策或者法定退休年龄变化,不能确定退休时间吗?假设岁一定要退休,按照规划,您觉得...

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       是否免费:否    上传时间:2022-02-18
  • 太平洋态幸福程序版操作流程逻辑讲解画册版说明56页.pptx

    太平洋态幸福程序版操作流程逻辑讲解画册版说明56页.pptx

    数据强化,客户期望目标和准备方式的引导,收集需求,保障需求计算器(AI管家同款)所需信息(以客户输入为准,可引导、可干预)生成需求分析报告(智能推荐产品方案+业务员手动配置,产品可自由配置、保额可自由配...

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       是否免费:否    上传时间:2021-11-28
  • 2021保险营销风险评估总表.xls

    2021保险营销风险评估总表.xls

    婚嫁金创业金如何满足对儿女的婚姻祝福,创业尝试?如何保证给儿女的婚嫁金,不被过度消费,被迫分割?如何保证给儿女的创业启动金,因投资过失全军覆没?养老金70岁后是否需要专业养老社区(养老资源)?品质养老生...

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       是否免费:否    上传时间:2021-09-02
  • 保险公司复利收益表演示.xlsx

    保险公司复利收益表演示.xlsx

    年复利简单测算存款,存款目标,年利率,启存年龄每月定存,投入金额,产生收益,收益投入比。

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       是否免费:否    上传时间:2021-08-14
  • 国寿家庭守护神保单体检大回访操作36页.pptx

    国寿家庭守护神保单体检大回访操作36页.pptx

    我们有没有常态经营促成的工具?新老伙伴除了带客户上平台,还敢不敢、会不会讲保险?每个客户每个家庭都需要的专业服务?度娘眼中的保单体检人身保险规划是一个动态的过程,不会因为一次购买而结束,要定期评估保险...

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       是否免费:否    上传时间:2021-08-09
  • 天安人寿安管家项目开启客户服务新模式30页.pptx

    天安人寿安管家项目开启客户服务新模式30页.pptx

    养老目标保障需要覆盖退休后的生活支出,按照目前我们退休后所需要的费用是退休前收入的50%-70%,目前您理想的养老金准备是XX万,您已有XX万,缺口还有XX万。重疾保障目标需要覆盖到3-5年的大病治疗费用、护理费用、...

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       是否免费:否    上传时间:2021-08-05
  • 阳光人寿智能化客户价值创造系统介绍21页.pptx

    阳光人寿智能化客户价值创造系统介绍21页.pptx

    无印良品店铺所使用的经营指南,将店铺开发部门和策划室等本部业务整合到一起的业务规范书。这两种“指南”中,包含了从店铺经营到商品开发、卖场展示和服务等一切工作的专业知识。厚达两千页,其中还含有大量照片、...

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       是否免费:否    上传时间:2021-07-17
  • 华夏创业计划书使用指南14页.pptx

    华夏创业计划书使用指南14页.pptx

    创业计划书 使用指南候选人来源一栏提供了缘故、 转介绍、老客户、陌生开拓四 个选项候选人职业类型一栏提供全 职太太等6类职业选择,帮助 候选人了解更多华夏创业明星佳佳,根据我们之前的沟通,你希望年收入能够超...

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       是否免费:否    上传时间:2021-05-22
  • 国寿短期健康险策略沟通转保操作问题异议处理20页.pptx

    国寿短期健康险策略沟通转保操作问题异议处理20页.pptx

    点击进入保单信息“分享客户查看”微信2.查看老康悦客户“未续保”清单老康悦续保销售人员E店操作流程针对老康悦续保、转保,专门增加“特别提示”页面,强调产品为一年期不保证续保,客户点击“阅读同意”后才可进...

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       是否免费:否    上传时间:2021-05-21
  • 国寿短期健康险续保操作指南24页.pptx

    国寿短期健康险续保操作指南24页.pptx

    短期健康险,续保操作指南,续无忧常见问题,销售端三大主要功能安心转保:原产品转保成其他产品客户如何进行确认?第1步:进入确认页面点击销售人员转发的微信链接或公司发送的短信链接(寿险app自助模 块即将上线...

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       是否免费:否    上传时间:2021-05-20
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