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  • 国寿宝典助力新规获客15页.pptx

    国寿宝典助力新规获客15页.pptx

    现在为您办理权益确认手续,麻烦您点开云办理(确认书转发/填写),王姐,恭喜您,您的XXXX生效了。权益确认信息填写:1.姓名(仅新客户填写)2.电话(仅新客户填写)3.身份证信息(仅新客户填写)4.是否确认权益(确...

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  • 做优秀团队管理者工具表格.xlsx

    做优秀团队管理者工具表格.xlsx

    主管工作检视表,半年内个人保费量,半年内个人销售保单件数,半年内幸福人力达成次数,半年内达成考核次数,个人是否每天按时出勤,半年内累计直接增员人数,半年内新增转正人数,制订季、月、周目标并追踪达成,组...

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  • 泰康医生2.0您的掌上家庭医生47页.pptx

    泰康医生2.0您的掌上家庭医生47页.pptx

    挂号,体检解读,今年重磅升级了线上开药门诊,不出门就能开处方、购买药品,还能送药上门。小病不用去医院,看病买药全搞定。总之有了泰康医生等于有了一个家庭医生。时刻守护您及家人健康。使用方法:面谈使用,打...

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  • 国寿智能投保2.0系统介绍新旧差异操作指引注意事项61页.pptx

    国寿智能投保2.0系统介绍新旧差异操作指引注意事项61页.pptx

    程繁琐、时效慢2、将此无纸化投保一次完成上传的投保资料均由人工进行审核。审核人员按照上传时间逐单审核,销售人员在线等结果。人工审核,根据自动审核规则由系统判断是否合规则,符合规则自动审核通过。自动审核...

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  • 国寿高端客户经营服务平台VIP商城服务体验客户分析项目46页.pptx

    国寿高端客户经营服务平台VIP商城服务体验客户分析项目46页.pptx

    折算系数:对于一年期以上10年期以下的期缴保费的折算系数为“缴费年限/10”,10年期以上期缴保费收入折算系数为1.0。对于月缴、季缴等非年缴的保费收入将其折算为年缴保费后再根据缴费年期依上述系数折算。趸缴保单...

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  • 量身定制客户KYC.xlsx

    量身定制客户KYC.xlsx

    A.依照连结点提及次数,B.该需求的解决对客户的影响范围,包括资金规模、迫切度   (金额、时间)。现有讯息相关度排序,(按时间与金额大小排序)。1、客户与先生经营一家矿业附属设备公司。企业前两年运...

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        已下载:344次    是否免费:否    上传时间:2020-08-13
  • 超级社保第五把金钥匙社会保险退休养老金估值计算器.xlsx

    超级社保第五把金钥匙社会保险退休养老金估值计算器.xlsx

    社会保险退休养老金(估值)计算器,功能:本表将协助您预测和估算退休时每月领取的养老金,声明:因社保养老计算公式复杂、费用项目因人而异、政策变化多,本表计算数据仅供参考,如有偏差以实际情况为准。提示:表...

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        已下载:803次    是否免费:否    上传时间:2020-08-12
  • 国寿E增员使用教程营销人员版59页.pptx

    国寿E增员使用教程营销人员版59页.pptx

    推荐人操作指引,推荐人登陆云助理或者E店?e增员?分享签约链,接给新人(把签约链接通过微信发送给新人),准新人操作指引,注意:开始操作前请保证准新人和保证人的微信版本均为最新版。准新人点击链接,填写自己的...

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        已下载:160次    是否免费:否    上传时间:2020-04-28
  • 国寿保单体检376模式成功签单33页.pptx

    国寿保单体检376模式成功签单33页.pptx

    了解基本概念,1关于家庭关系,家庭关系为两代人:本人-父母或本人-配偶-孩子。不会有三代人:父母-本人-配偶-孩子。2关于保单数量,只显示家庭成员互相投保的保单。如您家庭关系为本人-配偶-孩子,则不会显示父母和...

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        已下载:569次    是否免费:否    上传时间:2020-04-28
  • 太平人寿操作流程详解系统上线预案政策支持答疑环节19页.pptx

    太平人寿操作流程详解系统上线预案政策支持答疑环节19页.pptx

    太平保宝APP,太平保宝微信公众号,奔驰系统,活动主页面,活动入口:太平保宝微信公众号——>个人中心——>活动专区,太平保宝APP首页——>活动专区,奔驰系统——>活动专区Banner,去回访(首次):首次进入,先确...

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