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人员管理相关模块介绍，一、保证金管理，风险点：1、分公司个险、财务需每月核对保证金台账，确保amis系统数据与财务数据一致。2、新人开放代码前必须足额缴纳保证金。3、对于已经解约审核的离司人员，符合退还保证...
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继10-12月高价值目标客户名单后，又一批高净值客户名单来袭！11-2月财富/金瑞目标客户查看，直接对应短储客户!你想要的多金客户名单都在这！重大利好！寿险综金双维度，开门红签单首选，11-2月财富/金瑞目标客户查看...
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2020年开门红大战在即，你是否有很多的疑问？如果实时转账时，提示转账失败，但是客户钱被转走，后续如何处理？财富产品的指定生效日规则是怎样的？能否跨客户生日指定生效日？开门红活动量管理怎么线下检查？开门红...
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公司简介，提供契合保险业务的健康服务产品，赋能保险主业。推进“保险+健康管理”模式，通过附加高品质服务为客户和保险公司创造价值。实现线上+线下结合，深度融合多种场景，优化提升客户体验，促进保险业务触点从...
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认购业务员信息录入，第一步：进入“太平洋寿险**分公司”微信公众号，点击右下角“我的”—“管理中心”；第二步：确认右上角手机号是否为本人目前在用手机号，如不是，则点击左侧图像进入修改后保存；第三步：个人...
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无纸化投保已成为公司销售利器，通过采用OCR识别、人脸识别、电子签名和短信验证等技术，销售伙伴携带一部手机就可以帮助客户完成整个投保流程。无纸化投保这一套全新的投保流程，极大优化了销售流程，满足了快速承...
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登录e店app，点击首页 “我的客户”，客户资源聚宝盆——客户资源包，销售人员名下的个单保单中的投保人、被保险人，公司分配的孤儿单客户，销售人员自己录入的准客户，公司分配给用户的客户，不包括孤儿单客户，转...
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核保问答，智能问答机器人，自动核试验，核保意见早知道，录错即改，实现秒过，核制导，核保通知书自助处理，核风险，新客户保额保费提前算，核保评级，评级指标找差距，核保政策，核保规则好帮手，客户保额，名下老...
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为全力助力2020年开门红，科技部倾力打造云助理销售支持工具百宝箱，云面谈，准组规划、组织层级追踪、业务冲刺面谈三部曲，帮助团队主管们强化队伍发展意愿，有效提升队伍质态，切实提升团队效能，做好过程追踪，保...
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开门红E化服务支持课件，中国人寿新版APP回访操作指引，第一步：人脸识别，1.无需拍摄身份证件照片上传；2.直接对接公安系统比对身份；3.活体验证，瞬间比对通过。第二步：问卷点选，1.同时回执的多份保单信息合并；...
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