工欲善其事,必先利其器个人所得税改革是2019年财富管理界最重磅的大事件,没有之一。而其中最为亮眼的成果,非专项附加扣除莫属了。专项附加扣除6个项目:子女教育继续教育大病医疗住房租金赡养老人住房贷款利息专项...
查看详细内容1、请问您计划在什么年龄退休?现在(40岁) 65岁,85岁 您说的退休年龄,是预计还是确定的呢?为什么?预计确定,因为国家政策或者法定退休年龄变化,不能确定退休时间吗?假设岁一定要退休,按照规划,您觉得...
查看详细内容数据强化,客户期望目标和准备方式的引导,收集需求,保障需求计算器(AI管家同款)所需信息(以客户输入为准,可引导、可干预)生成需求分析报告(智能推荐产品方案+业务员手动配置,产品可自由配置、保额可自由配...
查看详细内容婚嫁金创业金如何满足对儿女的婚姻祝福,创业尝试?如何保证给儿女的婚嫁金,不被过度消费,被迫分割?如何保证给儿女的创业启动金,因投资过失全军覆没?养老金70岁后是否需要专业养老社区(养老资源)?品质养老生...
查看详细内容我们有没有常态经营促成的工具?新老伙伴除了带客户上平台,还敢不敢、会不会讲保险?每个客户每个家庭都需要的专业服务?度娘眼中的保单体检人身保险规划是一个动态的过程,不会因为一次购买而结束,要定期评估保险...
查看详细内容养老目标保障需要覆盖退休后的生活支出,按照目前我们退休后所需要的费用是退休前收入的50%-70%,目前您理想的养老金准备是XX万,您已有XX万,缺口还有XX万。重疾保障目标需要覆盖到3-5年的大病治疗费用、护理费用、...
查看详细内容无印良品店铺所使用的经营指南,将店铺开发部门和策划室等本部业务整合到一起的业务规范书。这两种“指南”中,包含了从店铺经营到商品开发、卖场展示和服务等一切工作的专业知识。厚达两千页,其中还含有大量照片、...
查看详细内容创业计划书 使用指南候选人来源一栏提供了缘故、 转介绍、老客户、陌生开拓四 个选项候选人职业类型一栏提供全 职太太等6类职业选择,帮助 候选人了解更多华夏创业明星佳佳,根据我们之前的沟通,你希望年收入能够超...
查看详细内容点击进入保单信息“分享客户查看”微信2.查看老康悦客户“未续保”清单老康悦续保销售人员E店操作流程针对老康悦续保、转保,专门增加“特别提示”页面,强调产品为一年期不保证续保,客户点击“阅读同意”后才可进...
查看详细内容短期健康险,续保操作指南,续无忧常见问题,销售端三大主要功能安心转保:原产品转保成其他产品客户如何进行确认?第1步:进入确认页面点击销售人员转发的微信链接或公司发送的短信链接(寿险app自助模 块即将上线...
查看详细内容针对两类地域客群的消费方式与特点,通过嗨卡的不同活动与功能获客,城区客户:通过线上/线下购物、车辆加油等优惠吸引并获取客户,获客话术:XX姐,我这有张吃喝玩乐、衣食住行各种优惠打折特权的折扣卡,线上平台...
查看详细内容电子化服务推广—电子保单及电子化通知服务,保单生效客户即可通过官网、APP在线查阅、下载、签收电子保单。微信、APP系统实时推送,多方位满足现代客户的阅读习惯,避免漏看短信导致保单失效等情况。保留历史记录,...
查看详细内容保守估计,75份纸质合同就要消耗一颗树。绿色环保是全球永恒的主题,目前各类服务逐步向线上化、移动化发展(如银行已全面实现电子账单),选择“电子保单”是大势所趋,环保潜力无穷,为绿色环境做贡献,也造福于后...
查看详细内容短视频助你一臂之力,目录,为什么做短视频,在哪里做短视频如何做短视频,现有短视频商业模式,短视频代运营 塑造企业品牌,自营短视频账号直播电商、可复 购的高频消费品TVC广告、大客 户的品牌广告信息流广告 按...
查看详细内容AI家保展业时是否存在这样的困惑?面对客户不知道如何开口讲保险,不知道如何切入销售话题保险专业知识掌握不够全面,难以塑造专业形象赢得客户的信任,不知道如何量身定制科学的保险方案,帮助销售伙伴提升服务品质...
查看详细内容备注:2你有没有个主播梦?备注:3为什么那么多明星也开始做直播了?备注:4还出现了专门的明星直播综艺节目备注:5就凭这几张图,你就必须用好说!备注:12好,我们直接来看怎么直播吧1、手机怎么做好说直播2、电脑...
查看详细内容现在为您办理权益确认手续,麻烦您点开云办理(确认书转发/填写),王姐,恭喜您,您的XXXX生效了。权益确认信息填写:1.姓名(仅新客户填写)2.电话(仅新客户填写)3.身份证信息(仅新客户填写)4.是否确认权益(确...
查看详细内容主管工作检视表,半年内个人保费量,半年内个人销售保单件数,半年内幸福人力达成次数,半年内达成考核次数,个人是否每天按时出勤,半年内累计直接增员人数,半年内新增转正人数,制订季、月、周目标并追踪达成,组...
查看详细内容挂号,体检解读,今年重磅升级了线上开药门诊,不出门就能开处方、购买药品,还能送药上门。小病不用去医院,看病买药全搞定。总之有了泰康医生等于有了一个家庭医生。时刻守护您及家人健康。使用方法:面谈使用,打...
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