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《保单伴侣》操作指南《保单伴侣》是什么如何用好《保单伴侣》你是如何销售保险的？产品导向：站在业务员角度进行产品销售优势劣势?产品单一好学易懂?公司推什么，业务伙伴卖什么!立足业务伙伴角度，没有考虑客户需求产品导向销售与需...
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保险营销员的“四步走”如何规划自己的职业发展和目标前言保险营销员是保险行业的重要力量，也是保险市场的主要推动者。保险营销员的职业发展和目标，直接影响着保险业务的质量和效率，也关系着保险营销员自身的收入和成就。在当前经济形...
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《我的科技太保》培训目标：了解科技太保应用平台，熟悉科技个险、叮咚助手、太平洋微等授课时间：50分钟（见下表）教学方式：讲授、视频、提问1、课程整体介绍课程大纲内容教学时间（分钟）课程大纲数字化发展趋势课程大纲科技个险课...
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延期保单“复活术”核保培训-易投3.0三项优化功能介绍什么是保单延期？延期拒保延期的定义延期拒保保单延期是指因①被保险人风险因素不明确,风险暂时无法准确评估。②被保险人风险因素明确,但在投保当时及未来一段时间内风险较高。...
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如B端允许，可在XXXXXXlogo旁插入所服务医院的logo，凸显对公性。后页同。乙类药817种自付10-35%包含器材、药品自付部分自费部分丙类药约19万种（国产18万多种，进口近9000种）100%自费收入损失、生...
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抽奖合集抽红包刮刮乐红包雨翻牌抽奖九宫格抽奖砸金蛋抽奖转盘抽奖幸运抽签抽红包1.使用说明：伙伴获得抽奖机会后可以选择喜欢的红包，点击【開】图片就可以看到相应的奖励。这里给出的奖励仅供参考，可根据需要自行调整奖励内容。2....
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工欲善其事，必先利其器个人所得税改革是2019年财富管理界最重磅的大事件，没有之一。而其中最为亮眼的成果，非专项附加扣除莫属了。专项附加扣除6个项目:子女教育继续教育大病医疗住房租金赡养老人住房贷款利息专项附加扣除背后的...
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1、请问您计划在什么年龄退休？现在(40岁) 65岁，85岁 您说的退休年龄，是预计还是确定的呢？为什么？预计确定，因为国家政策或者法定退休年龄变化，不能确定退休时间吗？假设岁一定要退休，按照规划，您觉得准备多少钱才够？...
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数据强化，客户期望目标和准备方式的引导，收集需求，保障需求计算器（AI管家同款）所需信息（以客户输入为准，可引导、可干预）生成需求分析报告（智能推荐产品方案+业务员手动配置，产品可自由配置、保额可自由配置)人生旅程+风险...
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婚嫁金创业金如何满足对儿女的婚姻祝福，创业尝试？如何保证给儿女的婚嫁金，不被过度消费，被迫分割？如何保证给儿女的创业启动金，因投资过失全军覆没？养老金70岁后是否需要专业养老社区（养老资源）？品质养老生活资金需要多少？社...
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我们有没有常态经营促成的工具？新老伙伴除了带客户上平台，还敢不敢、会不会讲保险？每个客户每个家庭都需要的专业服务？度娘眼中的保单体检人身保险规划是一个动态的过程，不会因为一次购买而结束，要定期评估保险计划。不要把保单束之...
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养老目标保障需要覆盖退休后的生活支出，按照目前我们退休后所需要的费用是退休前收入的50%-70%，目前您理想的养老金准备是XX万，您已有XX万，缺口还有XX万。重疾保障目标需要覆盖到3-5年的大病治疗费用、护理费用、康复...
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无印良品店铺所使用的经营指南，将店铺开发部门和策划室等本部业务整合到一起的业务规范书。这两种“指南”中，包含了从店铺经营到商品开发、卖场展示和服务等一切工作的专业知识。厚达两千页，其中还含有大量照片、插图和图表。之所以要...
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创业计划书 使用指南候选人来源一栏提供了缘故、 转介绍、老客户、陌生开拓四 个选项候选人职业类型一栏提供全 职太太等6类职业选择，帮助 候选人了解更多华夏创业明星佳佳，根据我们之前的沟通，你希望年收入能够超过原来的30%...
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点击进入保单信息“分享客户查看”微信2.查看老康悦客户“未续保”清单老康悦续保销售人员E店操作流程针对老康悦续保、转保，专门增加“特别提示”页面，强调产品为一年期不保证续保，客户点击“阅读同意”后才可进入下一环节5.逐项...
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短期健康险，续保操作指南，续无忧常见问题，销售端三大主要功能安心转保：原产品转保成其他产品客户如何进行确认？第1步：进入确认页面点击销售人员转发的微信链接或公司发送的短信链接（寿险app自助模 块即将上线），进入确认页面...
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针对两类地域客群的消费方式与特点，通过嗨卡的不同活动与功能获客，城区客户：通过线上/线下购物、车辆加油等优惠吸引并获取客户，获客话术：XX姐，我这有张吃喝玩乐、衣食住行各种优惠打折特权的折扣卡，线上平台如淘宝、唯品会 等...
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