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工欲善其事，必先利其器个人所得税改革是2019年财富管理界最重磅的大事件，没有之一。而其中最为亮眼的成果，非专项附加扣除莫属了。专项附加扣除6个项目:子女教育继续教育大病医疗住房租金赡养老人住房贷款利息专项...
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1、请问您计划在什么年龄退休？现在(40岁) 65岁，85岁 您说的退休年龄，是预计还是确定的呢？为什么？预计确定，因为国家政策或者法定退休年龄变化，不能确定退休时间吗？假设岁一定要退休，按照规划，您觉得...
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数据强化，客户期望目标和准备方式的引导，收集需求，保障需求计算器（AI管家同款）所需信息（以客户输入为准，可引导、可干预）生成需求分析报告（智能推荐产品方案+业务员手动配置，产品可自由配置、保额可自由配...
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婚嫁金创业金如何满足对儿女的婚姻祝福，创业尝试？如何保证给儿女的婚嫁金，不被过度消费，被迫分割？如何保证给儿女的创业启动金，因投资过失全军覆没？养老金70岁后是否需要专业养老社区（养老资源）？品质养老生...
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我们有没有常态经营促成的工具？新老伙伴除了带客户上平台，还敢不敢、会不会讲保险？每个客户每个家庭都需要的专业服务？度娘眼中的保单体检人身保险规划是一个动态的过程，不会因为一次购买而结束，要定期评估保险...
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养老目标保障需要覆盖退休后的生活支出，按照目前我们退休后所需要的费用是退休前收入的50%-70%，目前您理想的养老金准备是XX万，您已有XX万，缺口还有XX万。重疾保障目标需要覆盖到3-5年的大病治疗费用、护理费用、...
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无印良品店铺所使用的经营指南，将店铺开发部门和策划室等本部业务整合到一起的业务规范书。这两种“指南”中，包含了从店铺经营到商品开发、卖场展示和服务等一切工作的专业知识。厚达两千页，其中还含有大量照片、...
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创业计划书 使用指南候选人来源一栏提供了缘故、 转介绍、老客户、陌生开拓四 个选项候选人职业类型一栏提供全 职太太等6类职业选择，帮助 候选人了解更多华夏创业明星佳佳，根据我们之前的沟通，你希望年收入能够超...
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点击进入保单信息“分享客户查看”微信2.查看老康悦客户“未续保”清单老康悦续保销售人员E店操作流程针对老康悦续保、转保，专门增加“特别提示”页面，强调产品为一年期不保证续保，客户点击“阅读同意”后才可进...
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短期健康险，续保操作指南，续无忧常见问题，销售端三大主要功能安心转保：原产品转保成其他产品客户如何进行确认？第1步：进入确认页面点击销售人员转发的微信链接或公司发送的短信链接（寿险app自助模 块即将上线...
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针对两类地域客群的消费方式与特点，通过嗨卡的不同活动与功能获客，城区客户：通过线上/线下购物、车辆加油等优惠吸引并获取客户，获客话术：XX姐，我这有张吃喝玩乐、衣食住行各种优惠打折特权的折扣卡，线上平台...
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电子化服务推广—电子保单及电子化通知服务，保单生效客户即可通过官网、APP在线查阅、下载、签收电子保单。微信、APP系统实时推送，多方位满足现代客户的阅读习惯，避免漏看短信导致保单失效等情况。保留历史记录，...
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保守估计，75份纸质合同就要消耗一颗树。绿色环保是全球永恒的主题，目前各类服务逐步向线上化、移动化发展（如银行已全面实现电子账单），选择“电子保单”是大势所趋，环保潜力无穷，为绿色环境做贡献，也造福于后...
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短视频助你一臂之力，目录，为什么做短视频，在哪里做短视频如何做短视频，现有短视频商业模式，短视频代运营 塑造企业品牌，自营短视频账号直播电商、可复 购的高频消费品TVC广告、大客 户的品牌广告信息流广告 按...
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AI家保展业时是否存在这样的困惑？面对客户不知道如何开口讲保险，不知道如何切入销售话题保险专业知识掌握不够全面，难以塑造专业形象赢得客户的信任，不知道如何量身定制科学的保险方案，帮助销售伙伴提升服务品质...
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备注：2你有没有个主播梦？备注：3为什么那么多明星也开始做直播了？备注：4还出现了专门的明星直播综艺节目备注：5就凭这几张图，你就必须用好说！备注：12好，我们直接来看怎么直播吧1、手机怎么做好说直播2、电脑...
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现在为您办理权益确认手续，麻烦您点开云办理(确认书转发/填写)，王姐，恭喜您，您的XXXX生效了。权益确认信息填写：1.姓名（仅新客户填写）2.电话（仅新客户填写）3.身份证信息（仅新客户填写）4.是否确认权益（确...
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主管工作检视表，半年内个人保费量，半年内个人销售保单件数，半年内幸福人力达成次数，半年内达成考核次数，个人是否每天按时出勤，半年内累计直接增员人数，半年内新增转正人数，制订季、月、周目标并追踪达成，组...
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挂号，体检解读，今年重磅升级了线上开药门诊，不出门就能开处方、购买药品，还能送药上门。小病不用去医院，看病买药全搞定。总之有了泰康医生等于有了一个家庭医生。时刻守护您及家人健康。使用方法：面谈使用，打...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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