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把握个养浪潮，抓住养老商机随着人口老龄化的加剧，养老问题成为社会关注的焦点。2024年12月15日起，个人养老金制度在全国全面实施，这为保险行业带来了新的发展机遇。一、活动量与氛围预约有奖、无差别转发：在宣传阶段，可以通...
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新经济周期下的保险理财：用“确定性+成长性”筑牢财富安全网2025年5月，国有大型银行集体宣布下调存款利率，一年期利率降至0.95%，五年期降至1.3%，存款利率全面进入“1时代”，再创历史新低。这一信号背后，是全球经济...
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趸交转期交销售技巧分期付款的最大意义在于让消费者享受通货膨胀带来的红利。 通货膨胀作为历史大潮，任何机构和个人都无法左右。降低资金占用率可以消化掉大量的机会成本，如果有较好的投资机会，任何形式的趸交都是令人遗憾的。1：营...
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如何把握转介绍契机在寿险营销中，转介绍是一种非常有效的客户拓展方式。通过现有客户的推荐，可以更容易地接触到潜在的新客户。以下是一些关键点和方法，帮助您更好地利用转介绍来扩展您的客户群。一、转介绍的来源转介绍的来源通常可以...
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中产家庭形成期的保险规划一、家庭财务生命周期家庭形成期通常定义为结婚后第一个宝宝出生的阶段，年龄一般在25至35岁之间。在这个阶段，家庭的收支趋于稳定，客户开始筹划买房、买车等大额支出，同时收入也在逐渐增加。随着责任的加...
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养老规划销售逻辑# 课程3P表- 目的：根据养老现状为客户做好前置有效的养老规划。- 目标：掌握养老规划销售四步逻辑。- 要领：讲授、演练、提问。- 过程：2课时。- 收获：掌握社保养老金测算方法，养老规划逻辑。---#...
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课程目标了解健康/养老/储备类客群的画像掌握唤起健康/养老/储备需求的方法PART ONE: 唤起需求流程回顾唤起需求的重要性·唤起需求是销售面谈流程中的重要一环。销售面谈的流程1.收集客户信息2.开启面谈3.唤起需求4...
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高净值人士大额保单配置逻辑手册一、高净值人群财富管理中，为什么要配置大额保单在财富管理中，高净值人群追求的不仅是资产的增值，更重要的是生活的质量与家庭的和谐。大额保单作为一种风险管理工具，能够在保障财富安全的同时，实现资...
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中产家庭财富管理系列课程，解读中产家庭客户市场中产家庭客户画像定义中产家庭财富客群划分高净值(600万以上)中产家庭(10万-600万)普通家庭10万以下)从经济学角度出发，将中产家庭定义为家庭可投资资产规模(1)介于1...
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抓住三年期机遇促成养老社区— 太平人寿养老社区权益沟通促成逻辑 —近半年来保险行业发生了许多“大事”加速报行合一调整预定利率第四套生命表费差利差死差2023.82023.72024.1强监管态势下，充分发挥保险行业促进金...
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高端经营势在必行：高端客户购买保险的四大理由与六大策略在财富管理的世界里，高端客户群体的需求日益增长，他们对于保险产品的认知和购买动机也在不断演变。本文将深入探讨高端客户购买保险的四大理由和六大开拓策略，助力理财经理更好...
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寿险营销是一个涉及多个层面的复杂过程，其中保单检视是关键的销售逻辑之一。本文将揭秘寿险营销中的保单检视销售逻辑，帮助销售人员更好地理解和运用这一方法。认知销售销售不仅仅是交易行为，它涉及到与客户的深入沟通和需求分析。销售...
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高客六大需求与保险规划策略在当前的金融环境下，高净值客户面临着多方面的财务需求和挑战。保险作为一种重要的金融工具，能够有效地满足高客的六大需求：锁定利率/对冲利率下行、养老/子女教育强制规划、婚姻财富规划、债务相对隔离、...
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高客税筹风险及应对策略金税四期背景下的征管方式及其影响金税四期的实施标志着中国税务征管进入了一个新的阶段，其核心是以数治税，强化征管。这一变化对企业和个人都产生了深远的影响。企业经营常见税务风险与合规应对增值税发票合规风...
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医养结合：重疾保障的全方位解决方案在现代社会，随着医疗技术的不断进步和人们对健康重视程度的提高，医养结合的理念逐渐深入人心。医养结合不仅仅是医疗和养老的简单结合，更是一种全面保障个人健康的综合解决方案。一、重疾理赔：理解...
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高净值客户风险识别与应对策略高净值客户特征对投资理财有自 己的见解和方法， 不会轻易受到外界的影响或诱惑。01较强的财富管理意识和能力对于信任和推荐 的来源非常重视， 也非常注重自己 的形象和声誉。02较广泛的社交 圈和...
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高净值客户法税风险管理在当前复杂的经济环境中，高净值客户面临着诸多法税风险，包括婚姻风险、债务风险、财富传承等。有效的法税风险管理不仅能够保护客户的财产安全，还能确保财富的顺利传承。民法典常识掌握及保险相关的法律知识《中...
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做一名卓有成效的营销员——【销售赋能】训练班课程精华解读在销售领域，成为一名卓有成效的营销员是许多从业者的追求。这不仅关乎个人业绩的提升，更关系到客户满意度的提高以及企业品牌的塑造。【销售赋能】训练班课程为我们提供了一套...
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画图说保险 — 草帽图与T型图画图说保险的好处在保险行业中，有效的沟通方式至关重要。研究表明，人类获取知识的途径中，视觉占据了83%，听觉占11%，而味觉仅占1%。在记忆方面，只听不看的信息三天后留下的印象仅为15%，而...
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个人养老金客户开拓全攻略：三维模式与实战路径引言：养老金融的黄金机遇在人口老龄化加速与税收政策红利的双重驱动下，个人养老金市场正成为保险行业的新蓝海。数据显示，2023年我国个人养老金账户开户数突破5000万，但实际缴存...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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