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破局低利率时代：KYC驱动下的国弘一号分红险价值重构引言：当确定性成为稀缺资源在利率下行周期与老龄化双重挤压下，传统储蓄工具正经历着前所未有的信任危机。2025年银行定存利率跌破1.5%，货币基金七日年化收益率跌至1.0...
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周单元经营在保险行业中，周单元经营是一种重要的策略，它涉及到对客户服务和销售活动的系统化管理。以下是周单元经营的关键组成部分：1. 月名单筛选与周计划制定通过筛选客户名单，确定当月的重点客户。制定周计划，确保每个客户得到...
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顾问式行销：从"产品推销"到"需求共舞"的保险销售新范式在保险行业从"规模扩张"转向"价值深耕"的今天，传统销售模式正面临前所未有的挑战：客户不再满足于"被推销"，而是追求"被理解"；市场不再是"一刀切"的粗放竞争，而是...
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技巧和策略：掌握沟通时机和方式01前言保险营销员是一个充满挑战和机遇的职业，他们需要不断地与潜在客户沟通，了解他们的需求和意向，为他们提供合适的保险产品和服务。然而，在实际的销售过程中，很多客户并不会主动地与保险营销员沟...
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如何通过了解高净值客户的背景和需求建立与之的联系和信任前言01保险营销员面对的客户群体是多样化的，其中高净值客户是一个非常重要且有潜力的市场。高净值客户指的是拥有一定数量的金融资产或者收入水平的人群，他们对保险的需求不仅...
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重疾险销售逻辑：从风险管理到价值传递的深度解析引言：重疾险的生存命题在癌症发病率逐年攀升、医疗费用持续高企的当下，重疾险已成为家庭财务安全的“诺亚方舟”。数据显示，人一生罹患重大疾病的概率高达72.18%，而一场重疾的平...
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如何利用市场知识为企业主提供保险营销咨询01前言保险营销员的工作是向客户推荐保险产品和服务，帮助客户解决风险和需求问题，实现双赢的目标。然而，对于企业主这类客户，仅仅推荐保险产品和服务是不够的，还需要结合自己的市场知识，...
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如何通过有效的准备和了解做好客户需求诊断面谈前言01保险营销员是保险行业的重要一环，他们不仅要向客户介绍和推荐保险产品，还要帮助客户分析和解决风险问题，提供专业的保险规划和服务。为了做到这一点，保险营销员必须掌握一项关键...
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6万5年交旅居逻辑：一份保障，不二之选在当前经济形势和大环境下，寻找一种能够锁定长期收益的金融工具显得尤为重要。年金保险作为一种长期财务规划工具，不仅能够提供稳定的收益，还能满足人们对旅居养老的高品质生活需求。一、总体逻...
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保险营销员如何结合自己的人力知识为企业主提供人力资源和培训的方案01前言保险营销员是保险行业的重要力量，他们不仅要向个人客户推广保险产品和服务，还要向企业客户提供人力资源和培训的方案，帮助企业客户解决人才招聘、培养、激励...
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如何利用客户的承诺心理让客户遵守自己的承诺和行为01前言保险营销是一门心理学的艺术，也是一门策略学的科学。要想在激烈的市场竞争中获得客户的信任和认可，仅靠产品优势和价格优惠是不够的，还需要掌握一些有效的心理战术，让客户主...
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客户关系生命周期管理与高净值客户策略在当今竞争激烈的金融市场中，客户关系管理（CRM）已成为金融机构实现可持续发展的关键。通过对客户关系生命周期的有效管理，金融机构不仅能够提升客户满意度和忠诚度，还能实现客户资产的稳健增...
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在当前的市场营销环境中，引流入群成为了一种高效的客户管理和运营手段。本文将解析引流入群的实操问题，并提供线上线下全流程的高效打法。线上经营三要素流量在哪？ 确定目标客户群体的聚集地，如社交媒体、专业论坛、企业内部平台等。...
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用灵活的策略和技巧应对客户的疑问和反馈01前言保险营销员在与客户沟通和交流时，经常会遇到客户提出的各种疑问和反馈，如：保险有什么用？保险太贵了，我买不起。保险太复杂了，我看不懂。保险公司靠不住，赔不赔不一定。这些疑问和反...
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如何让客户眼前一亮为保险销售打开一扇门前言01保险营销员的工作不仅是卖保险，更是卖自己。保险营销员要想成功地与客户建立信任和合作的关系，就必须抓住客户的注意力，让客户对自己有兴趣和好奇。抓住客户的注意力，是保险销售的第一...
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在今天的市场和政策环境下，创富、守富、传富，似乎都遇到了前所未有挑战。创富领域的未知风险开始增加,过去的家庭及企业财富管理经验模式,不一定能够适用于新的问题。守富也绝非易事，面对疫情挑战下的新常态，手中的财富价值很可能遭...
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转投销售逻辑实战指南：从策略到话术的全面拆解引言：保险业下半场的核心战场在保费增速放缓、客户迭代加速的当下，"转投"已成为保险公司盘活存量客户、提升保单价值的关键抓手。某寿险公司数据显示，成功转投的客户ARPU值提升30...
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如何通过定期的评估和反馈优化高端客户的保险方案和服务质量01前言高端客户是保险营销员的重要目标群体，他们通常有较高的收入、财富和保险需求，但也有较高的品味、标准和期望。如何与高端客户建立长期稳定的合作关系，提供满意的保险...
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当“不确定”遇上“确定”：国华万年青养老年金保险（尊享版）如何守护中阶客群的幸福底气在“不确定性”成为常态的时代，自由职业者的收入波动、白领阶层的职业焦虑、个体工商户的经营风险，共同构成了中阶客群的“幸福挑战”。他们渴望...
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税优健康险：撬动保险团队高质量发展的战略支点引言：政策红利下的市场机遇2023年，个人所得税专项附加扣除政策将商业健康险的税优额度提升至3600元/年，这项政策不仅释放了1.2亿中产阶层的消费潜力，更重塑了保险行业的生态...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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