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聚焦三大类资产 做好大单开拓 -银保渠道大单案例解析-目录背景介绍信息获取风险诊断解决方案保单促成复盘总结01 背景介绍客户背景介绍客户顾虑：对企业未来发展顾虑较深，不追求大冒大进，希望稳定发展；二婚，现任妻子小近20岁...
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分红险：理解、选择与未来展望在当前复杂多变的金融市场中，分红险作为一种兼具保障与投资功能的保险产品，受到越来越多投资者的关注。本文将从分红险的基本概念、保险公司分红账户的运作原理，以及如何挑选分红产品三个方面展开，帮助投...
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专业化销售需要KYC（了解你的客户）弱水三千取一瓢之KYC专业化销售的核心在于深入了解客户的需求和风险偏好，从而提供最合适的产品和服务。KYC（Know Your Customer）是这一过程中的关键步骤，它要求销售人员...
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在功能营销时代，寿险销售人员需要更深入地了解客户所面临的不同风险，并运用"3+1"风险金字塔模型来进行分析和规划。以下是对文档内容的概述："3+1"风险金字塔1. 时间性风险：与客户的生命阶段和时间相关的风险，如退休规划...
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近期，国家金融监管总局向行业下发《关于健全人身保险产品定价机制的通知》，其中明确，自9月1日起，新备案普通型保险产品预定利率上限为2.5%；自10月1日起，新备案的分红型保险产品预定利率上限为2%，新备案的万能型保险产品...
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在分析寿险销售的宏观环境时，我们可以看到几个关键点影响着寿险市场的发展和寿险产品的销售策略：1. 资管新规与中长期资产保值增值**：在低利率环境下，资管新规对家庭金融财富管理提出了新的挑战。客户需要在短期资金的灵活性和长...
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如何专业的给客户规划养老储备你平常是怎么和客户谈养老这个话题的？从一些资讯入手，聊起话题我想要去马尔代夫住一个月我想要每天约好友喝茶聊天我想要住豪华养老院我的生活品质能保证么我要健康，我要长寿我想要当个木匠，有个工作室引...
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专业经营服务体系系统经营，高效经营——专业专注平台系统客户服务体系客户分类--精准认知客户服务频次--精准接触客户服务工具--精准客户投资偏好服务礼品--精准客户爱好(私人订制)服务平台--精准成交（法商课程，TOT课程...
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龙行龘龘“双抢”训练营-沟通逻辑案例分享善用工具高效沟通沟通中常见问题精准客群分类&定制保险匹配不同客户and不同阶段的刚需问题需求&客群精准：目标客群—所有花钱和存钱的人孩子压岁钱和财商培养专项帐户新中产无风险固收益金...
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DeepSeek：职场应用的智能赋能者在当今快节奏的职场环境中，效率和准确性是成功的关键。DeepSeek，作为一款先进的人工智能工具，正以其独特的能力，从提升提示语技巧到多场景应用，全面赋能职场应用，帮助用户在各种工作...
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增额终身寿险是一种常见的保险产品，它结合了保障和储蓄的功能，为保险消费者提供终身保障的同时，也具有一定的现金价值增长潜力。以下是对增额终身寿险强化训练的行动篇的概述：客户梳理客户梳理是销售流程的起点，关键在于建立和维护客...
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长周期零利率时代下分红保险的价值：穿越经济周期的财富守护序言：经济变局下的财富管理挑战在当今复杂多变的经济环境中，投资者面临着前所未有的挑战。股票市场的剧烈波动、黄金投资的高位风险以及银行利率的持续走低，使得传统的财富管...
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五步四访助新人留存我们常遇到的问题？如何破局，让新人留下来？增得来，留得住！新人占据我们团队的绝大部分，新人进口如何加大，新人高留存的问题如何解决？适合做保险的人技能：谁一定能做好保险？意愿：谁愿意来做保险？前提：销售保...
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财富类产品工作坊：增额终身寿在当前时代，我们正经历着前所未有的变化，这些变化对个人、行业乃至整个国家都产生了深远的影响。本次工作坊将探讨我们所处的时代背景、未来趋势以及如何通过财富管理产品，特别是增额终身寿险，来应对这些...
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部组建设1、主管养成2、自主经营3、标准部组?教学时间：1分钟?教学目标：了解该部分要讲的是部组建设的内容?教学方式：讲授?教学流程及要点讲解：我们本部分将一起探讨部组建设的主要内容，我们从三个角度出发，分别是主管的养成...
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金税四期时代下的税务筹划新思维：合规与创新的平衡之道一、金税四期：税收透明化的里程碑“金税四期”是国家税务管理信息化建设的里程碑工程，其核心在于通过大数据、人工智能等技术手段，实现从“以票管税”到“以数治税”的跨越。自2...
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走进保险—四大原则与法商保险作为一种风险管理工具，其运作基于一系列核心原则，这些原则不仅体现了保险合同的法律精神，也是保险业务健康发展的基石。本文将详细介绍保险的四大原则：保险利益原则、最大诚信原则、损失补偿原则和近因原...
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销售技巧[养老金销售全流程解析]①如何谈到养老需求（热点新闻保单整理）②您觉得未来养老金需要多少钱？③在养老金这个方，您都做了哪些准备？④准备养老金的过程中，会遇到哪些问题？⑤科学的养老金体系应该如何搭建？⑥您未来期望的...
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人生的七类保单——初步了解保单类别课程内容思维导图1、初步了解寿险保单的分类2、可以对自己家庭保单做初步检视课程目标01了解人生的七类保单02检视保障的完备性年交保费几十万，阑尾炎手术居然不报销缴费几十年，到了养老的年龄...
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双剑合璧，传承有道 ——保险金信托360°解读保险金信托是什么？1保险金信托是一种财富传承工具，它是家族信托的一个分支，投保人将其人寿保险合同的权益（保险理赔金）设立信托，当保险合同约定的给付条件发生时，保险公司按照保险...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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