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精细化客户管理课程3P表目的： 通过KYC的方式对清单客户进行精细化分析，通过流程固化，提升成交率。目标： 有效清分清单客户，锁定核心客户，固化流程，提高成交效率。过程： 3课时。要领： 讲授、提问、小组演练。收获： 养...
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续期客户退保劝阻培训前言在保险服务过程中，客户提出退保是常见问题。本培训旨在提供有效的劝阻话术和策略，帮助客服人员从容应对客户退保，减少保单流失。目录常见退保客户分类客户退保劝阻话术话术演练常见退保客户分类客户急用钱对保...
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组训内职涯：从“小A与小C”到“匠人”的修行与蜕变在寿险行业的浩瀚星空中，组训岗位是一颗独特而璀璨的星。它既是公司战略落地的推动者，也是业务队伍成长的陪伴者。每一位组训的职业生涯，都是一场从“做事”到“做人”、从“执行”...
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“爱有所指”：太保版法转指服务全流程解析在保险服务领域，受益人的指定问题一直是客户咨询和理赔过程中的关键环节。为了帮助客户更好地理解和运用受益人指定权，太平洋保险推出了“爱有所指”法转指服务，旨在通过专业的服务流程和训练...
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在保险行业中，专业化推销流程是提高销售效率和客户满意度的关键。以下是对专业化推销流程的详细解析：1. 专业化推销流程的目的和目标目的：学会挖掘清单客户，最终达成加保和转介绍。目标：寻找一套适合自己的销售逻辑。2. 专业化...
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领导力：以打胜仗为核心在商业环境中，领导力的重要性不言而喻，真正的领导力核心在于带领团队打胜仗。这不仅仅是一场战斗的胜利，更是企业生存与发展的基石。领导力不是高高在上的指挥，也不是事无巨细的管理，而是带领团队实现共同目标...
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健康管理师培训：中医发展史核心理论养生中医与保险一、中医发展史中医，作为中国的传统医学，是研究人体生理、病理、疾病诊断和防治的学科。它强调整体观念，认为人体是一个有机整体，并重视人与自然环境的和谐统一。中医的优势在于其科...
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优秀主管赋能 — 优增面谈在保险行业，增员面谈是拓展团队、提升团队竞争力的重要手段。优秀的主管需要掌握优增面谈的技巧，以吸引并留住人才。以下是对优增面谈的详细解析，包括动力篇、拉力篇和阻力篇。一、动力篇动力来源于对现状的...
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新时代企业家定位：主管培育体系在销售队伍中，主管扮演着至关重要的角色。他们不仅是团队发展的领路人，也是公司管理政策的执行者。主管的成长趋势和扩张速度直接影响着整个团队的表现和发展。因此，构建一个有效的主管培育体系显得尤为...
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万能险：灵活保障与稳健积累的金融选择在当今复杂多变的经济环境中，个人和家庭的财务规划面临着诸多挑战。如何在保障自身和家人安全的同时，实现财富的稳健积累和增值，成为许多人关注的焦点。万能险作为一种兼具保障与投资功能的保险产...
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二电二面——专业服务流程解析在保险行业中，孤儿保单的收展和客户服务是提升客户满意度和忠诚度的重要环节。"二电二面"作为专业服务流程的一部分，旨在通过标准化的客户经营，深入了解客户需求，提供个性化服务，并最终实现销售目标。...
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衔训班：帮助新人掌握销售技能目的对新人：快速参与实战、培养良好习惯、掌握必要技能。对主管：提高辅导能力、促进新人留存。对团队：利用公司培训平台，系统培养新人。意义帮助新人早日出单、转正，成为合格的销售人员，为团队的稳定发...
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标准化工作之服务单保单整理：守护家庭保障的关键环节在保险行业不断发展与市场环境持续变化的背景下，保单整理作为一项重要的标准化工作，对于帮助客户理清保障内容、完善保障体系，以及服务人员更好地服务客户、挖掘潜在需求具有深远意...
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愈从容：重构重疾服务生态，打造全周期健康守护者一、重疾时代的痛点与破局之道在医疗资源分布不均、信息不对称的现状下，重大疾病患者及其家庭往往陷入"三重困境"：优质医疗资源获取难、治疗方案选择迷惘、身心双重压力无解。传统保险...
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风险管理彰显价值：需求面谈之三全理念及运用在当今充满不确定性的经济环境中，风险管理已成为人们生活中不可或缺的一部分。保险作为风险管理的重要工具，能够帮助人们应对各种潜在风险，保障家庭经济的稳定与安全。招商仁和人寿的需求面...
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财富管理的核心提升：穿越周期的银行理财进化论（开篇：财富管理下半场的生存法则）2024年，中国居民存款总额突破151万亿元，国债发行规模同比激增8.8%，而A股融资规模却同比下降73.6%。在这场"资产荒"与"风险堰塞湖...
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企业进化论：在不确定时代重塑领导力与团队基因引言：没有永恒的成功，只有永恒的进化"没有成功的企业，只有时代的企业。"海尔集团CEO张瑞敏在《创世界级物联网模式》演讲中提出的这一论断，正在被数字经济浪潮反复验证。当保险行业...
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持续不断的主顾开拓大家好！今天我们将一起学习“持续不断的主顾开拓”这门课程。通过前期的努力，大家已经取得了不错的成绩。在未来的职业发展中，我们仍需持续不断地进行主顾开拓，因为只有源源不断的客户，才能为我们带来更多的收入和...
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这是一份关于保险行业中宽限期异议处理技巧的培训材料，旨在帮助保险业务员掌握如何处理客户在宽限期内可能提出的异议，并维护客户关系。以下是对材料内容的概述：课程目标：- 了解宽限期异议处理常见问题及话术- 熟悉宽限期异议处理...
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2026银保保险销售三大挑战与客群营销转化策略 2026年，银保渠道在“开门红”中表现亮眼，新单保费与期缴占比显著提升，成为行业增长核心引擎。然而，繁荣背后，一线队伍正面临三大现实挑战：低费用：传统“礼品+沙龙”的获客方...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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