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初次面谈技能评估表——财富管理 1、建立信任 是 否1）寒暄 2）道明来意（3P） 3）公司及自我介绍 / 提供一些事实 / 自我介绍，拿出工具 4）收集基本信息-解释了解客户情况的理由 / 运用适当的提问来挖掘...
查看详细内容幸福生活问卷调查尊敬的客户：您好！非常感谢您对**一如既往的关注、认可和支持！为更好关注您的幸福生活，切实有效地了解您的理财需求，同时更好地为您提供优质的服务，我公司特地进行本次幸福生活理财调查。我们承诺会对您的个人信息...
查看详细内容“中国梦·保险在行动”——行业公司认知调查问卷尊敬的 先生/女士为了全面贯彻国务院加快现代保险服务业的发展，全面提升“**”市民保险意识，特此举办市场调研活动，此问卷仅作为数据统计参考，我们将郑重承诺对于您的隐私...
查看详细内容五口之家的寿险规划1）基本信息：以下是**家庭的基本情况： 名字 关系 生日（年龄） 职业 ** 本人 1975-9-8（37） 公务员 ** 妻子 1978-10-6（33） 公务员 ...
查看详细内容客户基本情况：**，男，今年30岁，企业销售主管，性格开朗，月收入约10000元，公司为其办理了社保。家里有双亲已退休，有固定的退休金，能满足两老的日常生活开销；有一弟尚在念大学，还有一年毕业，学杂费每年共计4000元需...
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您家庭目前已经拥有的保障一览表被保险人 意外保障 健康基金 子女教育金 养老年金 投资理财A 800000 300000 12万X10年15560X10年XX 500000 300000 12万X10年 5...
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利用家庭调查问卷 做到百万百件精英数据展示心路历程关键做法成长感悟数据展示2010—2014年个人销售业绩情况2014年个人长险新单248件，比2010年增长375%，保费新单142.52万，比2010年增长162%。2...
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九型人格ENNEAGRAM美国中央情报局的识人指南，了解各国元首的行为特质。老板、客户、竞争对手、恋人、配偶、意中情人……慧眼洞察你身边人的真实想法。[美] Helen Palmer 著徐扬 译华夏出版社为什么我们对自己...
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2014客户分析完整呈现适用背景市场情况：**市场，中城市类型客户群情况 ：私营业主、企业管理人员、全职太太需求诊断面谈（1/4）我想您一定知道，保险可以分为财产保险和人寿保险两大类！一、普及保险知识，告知保险分两类保险...
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走得出去 拿得回来--客户需求诊断面谈营销员为什么走不出去？□害怕拒绝□过去无效拜访造成内心的阴影□不自信关于拒绝□客户一开始为什么拒绝？□因为你让他有压力。□为什么有压力？□因为你给他的感觉要让他花钱。□反过来，如果每...
查看详细内容敬爱的客户，您好： 这是一份关于中国居民幸福感与寿险需求调查问卷统计表，透过这一份调查表，我们将为您做完善的财务分析及规划。 1、您认为幸福感与寿险有关系吗？□有关 □无关 □其它 2、一般人都觉得养老金不够用...
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致城乡居民的一封信广大城乡居民朋友：你们好！我们非常高兴为您传达一个喜讯。2014年8月13日国务院发布了《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（简称新“国十条”）。
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有效五问发现企业家客户需求【第一个问题】你的企业做了多少年，怎么做的？目的：了解企业发展史，适时介绍自己要开发中高端客户市场就必须了解他们的形与魂通过这个问题的交流可以了解到企业家群体是什么样的人，需要什么一下子就能拉近...
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——女性保险需求沟通 数据展示从业13年，现拥有客户数量高达1000人，其中以女性客户为主，占比85%以上，尤其2014年20件保单女性客户达18人。——女性保险需求沟通 我的观念女人要善待自己、关爱自己，维护好自己的权...
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心理学的角度 ——分析自己与客户见陌生客户心理想法：初次见面过程，实际上就是不断沟通创造价值的过程，双方都在寻求对自己最大利益的同时，也满足对方的最大利益需求，好的初次见面这并不是一味的固守立场，追求寸步不让...
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高端计划书，助我9天实现百万2011年起使用该计划书至今， 累计签单：件数：25件标保：210万计划书设计思路（1/2）计划书设计得益于客户的一句话：“我想知道保险对我到底有什么用，你的计划书最好能一目了然。”启发——高...
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显性需求客户有明确的期望，清楚自己需要什么隐性需求客户并没有意识到，无法用言语做出具体的描述通过经营服务通过观念销售通过保单年检服务高端客户的三重境界（1/3）做好基础服务鹤卡的开通，送达升级客户资料变更续期缴费办理生存...
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美国著名PDP（Professional Dynamitic Program ）性格测试 PDP性格测试PDP依据个性特质的不同，将人区分为五大族群，分别是老虎型、孔雀型、考拉型、猫头鹰型及综合各种特质的变色龙型。 PD...
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责任感、会把别人的事情当自己的事情来处理、是个大野心家也是个大慈善家，亲善，有影响力，乐于帮助别人，有好名声，责任感重，自由企业家潜质，但大多数大器晚成，具有洞察事物的潜力，能将自己的才华发挥的淋漓尽致，能将小本生意做成...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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