定月目标如何做？备注：?时间分配：3分钟。讲师根据幻灯片介绍第二步定月目标，时间：每月25日，目标：结合收入需求，规划保费及件数目标，同时结合效率比，将收入目标转化为可控的日活动。目标：通过对每日活动的记录、汇报、检查，变目标管理为过程管理，确保周目标达成。①个人使用《周经营创富行动手册》，记录每日销售活动情况；②个人使用《周经营创富盘点手册》，盘点每日活动分数；③个人使用《周经营创富行动手册》，记录转介绍情况；④主管小早听取汇报，使用《周经营创富管理手册》，记录属员活动分数；⑤主管拟定辅导沟通计划并开展一对一辅导，使用《周经营创富管理手册》，记录辅导情况；⑥个人接受辅导，并使用《周经营创富盘点手册》，认真记录辅导内容。活动记录，活动会报，辅导跟进，检查通报，不定期检查各小组小早会活动量管理组织情况。

日行动如何做，讲师根据幻灯片介绍第三步日行动，时间：每日，目标：通过对每日活动的记录、汇报、检查，变目标管理为过程管理，确保周目标达成。时间：每周二早会或每周一夕会，目标：总结上周保费、件数以及活动次数和分数的达成情况，查找不足，有效规划下周活动量安排。周评估如何做？①个人使用《周经营创富盘点手册》，填写销售活动周达成情况，检视不足，制定下周目标；②主管使用《周经营创富管理手册》，通过小组销售活动周汇总表，对属员周活动量情况进行分析点评。

月总结，个人检视，小组总结，职场评估，大早总结强调，注：25日大早会，同步完成月度总结及定月目标宣导，节假日顺延，①个人使用《周经营创富盘点手册》，填写销售活动月达成情况，检视不足，制定下月目标；②主管听取属员月度销售活动情况汇报，使用《周经营创富管理手册》，记录小组销售活动月汇总表，对属员月活动量情况进行分析点评；③主管总结小组各项目标达成情况，使用《周经营创富管理手册》填写工作总结。目标：总结上月保费、件数以及活动次数和分数的达成情况，分析效率比，有效规划下月活动量安排

回顾——集中电话约访的流程，事前准备，事中操作，事后跟进，确定时间和频次。（每周四早会结束后，频次至少每周一次）编写《职场集中电话约访关键逻辑集》、电话约访主题（理由）及常见异议处理逻辑并组织训练、通关，主管提前一天检查名单，每人需准备15-20个名单，下发集中电话约访行动通知，确定标准约访流程，组织关键逻辑训练、通关，组织集中电话约访行动，督导约访目标达成情况，主管在周检视会做总结，主管做针对性一对一辅导和训练，主管需跟进电话约访成功组员的准客户后续拜访，主管、功能组成员对于集中电话约访关键逻辑进行优化。

重点——集中电话约访职责划分，安排电约时间和频次，编写《职场集中电话约访关键逻辑集》、电话约访主题（理由）常见异议处理逻辑，下发集中电话约访行动通知，组织训练、通关，组织开展集中电话约访，组织集中电话约访关键逻辑进行优化，检查名单，每人需准备15-20个名单，组织关键逻辑训练、通关，对话术讲解演练，参与组织集中电话约访行动，督导约访目标达成情况，跟进电话约访成功组员的准客户后续拜访，对邀约不理想属员进行辅导，参与集中电话约访关键逻辑进行优化，及时总结约访成效，整理数据。