借力理财险，轻松达百万，XXXX年做231件，在11月份艰难达成百万，XXXX年借助**1号在5月份轻松达成百万，XXXX年借助**2号在4月份轻松达成百万，XXXX年借助**金生，年度标保突破240万，我眼中的理财险1/3，把握大好时机，快速出击，曾经的**1号收入  18  万；曾经的**2号收入   24  万；**金生养老社区项目收入 18 万；今天的“**”收入30万？50万？

我眼中的理财险2/3，紧跟公司节奏，率先开单，首先作为主管，快速行动和率先签单，能增强团队伙伴信心，带动更多伙伴快速行动；率先开单，给自己的内心减少压力，下阶段邀约拜访更轻松。我眼中的理财险3/3，分层级整理客户档案，VIP客户重点沟通，筛选出10位年交保费20—100万的VIP客户参加分公司高产会；筛选出30位年交保费5—20万的客户参加本部举办的中高端客户答谢会；年交保费1万—5万的客户参加健康升级。

我的具体做法1/10，重点VIP客户的邀约、沟通步骤，第一步：确保将客户邀约到现场，前期铺垫：借助客户服务报、微信等，与客户沟通公司在“三年再造”收官之际，推出高端保险理财产品：高现价、高返还、高贷款比、高保障、有效隔离、解决税债问题、资产保全、财富传承等；我的具体做法2/10，重点VIP客户的邀约、沟通步骤。

借助基因检测进行邀约：带上私人医生亲自上门做基因检测，让客户体验公司尊贵服务的同时，再次了解公司的新产品，提前预约参加高产会；我的具体做法3/10，重点VIP客户的邀约、沟通步骤，对已做过基因检测的5位客户，借助送检测报告邀约，同时用基因检测要求同质转介绍，根据转介绍情况进行邀约拜访。对以往买过**、**、**的客户，借中秋节和基因检测加温客户关系，便于后期邀约面谈，确保客户能参会。