1994年---代理制的诞生；1998年---无序的拜访；1998年---平安引进麦肯锡---工作日志；2001年---产说会的运作；2005年---助理销售、电话销售（平安）；2011年---可控式产说会（太平洋）；2015年---中国人寿客户分级分类晋级系统。
        日志只是摆设，检查就记不检查就不记；日志容易丢失，不能长期保存；客户经营没有记录，不知道过程，送礼也会重复；找不到客户经营规律，不知道促成时机；主管对属员工作没有掌控性，不知道业务员准客户数量，平台面前没有指导性；职场对活动量没有抓手，每日拜访情况无法评判；打开微助理——方便用——互动园地；老客户——输入姓名查询后记录拜访——客户服务（选择）/客户经营（选择并记录具体内容和金额）；新客户——新客户拜访登记——完善客户信息——记录拜访内容；查询功能——空白处点查询——客户分类汇总——客户购买保单清单——VIP积分查询。