销售人员使用14位销售人员工号，内勤使用8位人力资源工号登录（销售人员权限系统自动开通，开通内勤权限需要邮件给信息技术部）；云助理“云主页”-“帮助支持”模块有“投保易重置密码” 中修改密码。登录进去后，点“4+1个销团”，点入后“营销员工号、姓名、网店代码、门店代码”均自动生成，不需要再次填写然后，点“导入个销团产品计划书”即可导入原来在手机上已经成功提交的计划书！为方便销售人员，在给客户生成保单后再进行投保资料回收。资料补充完毕后，保单状态最终更新为“交易成功”。

产品如何选择，企业名称如何填写：1、在4+1录入时，会遇到营业执照单位名称是*******，处理方式：根据投保单位的印章名称录入企业名称。2、在4+1录入时，会遇到单位印章名称超长，和营业执照不符。处理方式：要求投保单位根据营业执照重新刻取公章。职业填写：业务人员在职业类别的选择上，须据实选择，若出现无法确定的情况，需要和各单位的短险岗人员或者团险互动专员确定后作出正确选择，不可避重就轻。全辖前期的4+1出单中曾出现被保险人员实际是钢结构、室外高空作业等高危职业，而业务人员在出单时选择4类，甚至3类职业，从而实现低保费，高保障的目的。若出现以上情况，对于销售人员的处罚力度是相当严厉的，轻则减发佣金，重则取消该销售人员的4+1销售权限，大家应该引以为戒（市公司有专项联系函）。

被保险人数量和年龄提示，员工人数：一般控制在3人-60人，投保年龄：16-64周岁。联系人的指定分为两种情况，1、从被保险人名单中选一个作为联系人，即100%投保。2、额外指定联系人，即联系人不在被保险人名单中。4+1开始推广时，是不可以额外指定联系人的，后来根据客户的需求省公司开放了指定功能，但额外指定联系人时需格外细心，成员总数和在职人数一定要+1。若录入时疏忽发生错误，出单后客服审核投保单时会退单处理，需要到客服及时变更，需新联系人携带本人身份证件及单位公章到公司变更。

缴费常见问题和处理方法：缴费支付环节：微信支付，单位转账，1、微信支付时最多出现的问题是多由于微信支付费用超过每日限额，另外就是由于绑定的银行卡余额不足。2、系统录入的是投保单位的账户信息，而实际汇款时是由个人汇款至我公司账户，这时需要至公司财务，提供情况说明，办理退费手续。3、投保单位使用单位转账时将我公司单位名输错，导致公司财务对账单一直查不到保费到账情况，费用会在第二日自动返至投保单位账户，需要重新汇款，影响出单效率。（我司收款单位名称：中国人寿保险股份有限公司泰州市分公司）

投保资料回收注意事项：所有投保单资料包含投保单、被保险人清单、投保说明、投保通知、被保人信息确认单、业务员报告书、营业执照。1、所有印章必须清晰！投保资料盖章处8处（投保单正面右下角1处，投保单反面备注栏1处、投保人盖章1处，被保险人清单1处，投保说明1处，通知1处，特别约定续页1处、被保险人信息确认书1处），开取增值税专用发票开票则额外增加申请书盖章1处，共9处。2、提供的营业执照也必须清晰！！！3、投保单第二页的投保人授权人签字和投保说明的单位代表签名必须笔迹一致。4、投保单位使用单位转账时，投保单第一页缴费形式是支汇票，缴费开户银行、缴费账户开户名称、账号是需要填写完整的。