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构建报表体系，实时掌握客经动态?  打造流程系统，从过程贯穿到结果?  建立相互连接，快速充分了解客户善于科技闭环赋能，加速实现“从名单到保单”集团总客户数：1.6亿，寿险长险有效客户数：3400万，2020年长险老客户加保率：6.25%2020年积累客户数：3,251万，围绕“3112”，做实队伍活动量管理“3112”是活动量管理的重要抓手 ，一手抓销售，一手抓增募，推动客户资源四重开，提升营销员活动量产出，实现客户资源四重开发3112定义:每天3访，每访送出1份《CA新生代项目项目说明书》，每访播放1次《CA新生代项目》视频，每周邀请2人参加SEC活动、STAR CLUB、创业说明会等活动建报表体系，掌握客经动态，总部构建了涵盖神太看板、个险大数据平台、亿客平台多平台的客户经营追踪体系，助力一线指挥家实时了解动态，过程指标，当前亿客平台亿全面支撑全司客户资源经营运作，2020年借助亿客平台，共下发客户数3651万，总体加保率5.47%。河北分公司下发208万，加保率9.42%，排名第一。

2020年各机构下发客户数及加保率建立相互连接，充分了解客户，公司为队伍建立与客户的链接打造统一平台，通过“客户轨迹”功能，业务员可以一秒认识客户。使用场景包括：见孤儿客户前看一看客户轨迹，做P40之前看一看客户轨迹。客户动向，用最简单的分值做出最直接的判断，告诉你客户好不好？60分以上就联系吧客户画像，用简单的标签提示客户的概况，一秒认识客户家人保障，从家庭的视角，找到潜在加保对象，比如下述客户家中仅配偶无重疾，又是男主人，潜力很大险种清单，告诉你具体险种 ，了解客户的购买力以及产 品配置偏好，比如下述年缴5.6万的客户较为优质触点轨迹，客户与公司的各种互动都会记录，比如下述刚参与公司营销活动的客户 ，为家人投保：鑫从容（庆典版），期缴125万，3年缴健康生活百岁人生尊享养老，太保蓝本+生命银行+健享家+太保家园+保险金信托，全方位、全生命周期，幸福365。

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