网点主任（行长）沟通关键点：1、经营思路的沟通；2、提升柜员营销能力；3、完成中间业务任务（考核压力）； 4、利用保险公司资源（省力省心）；5、其他行或网点成功召开的例子；6、同业竞争抢先机（手快有、手慢无）； 7、提高服务；8、为日后能将自己解放出来做准备。
        会议意义：理财专项内容——润物细无声；机构优势：**项目运作的精细化；1、减少个人负担——大家一起挑；2、你希望网沙达到什么效果？（保费？人数？）；3、无论好坏，为自己找好退路——沟通会；理财经理（柜员）沟通的关键点：1、建立产品销售的信心，消除销售上的顾虑；2、完成个人业务任务（考核压力）；3、塑造精英；4、利用保险公司资源（省力省心）；5、成功例子；6、客户积累（打造个人品牌）。
        个金/大堂经理；产品、理财观念、客户资源：熟悉的客户；不熟悉的客户；邀约：银行邀约—2大关键点；客户经理邀约—标准邀约；一般邀约比例40：100；银行临柜；产品、促成；人员的安排：主持、主讲、音控、登记、礼品发放、促成人员； 后勤保障：音响设备、电脑、投影仪、会场布置、礼品准备及摆放、水、水果；公司宣传片、小品、影片；登记表格、嘉宾签到册、 签单意向书、抽奖券、领导致词、投保单、签字笔；召开地点：支行行长室、支行理财（VIP）室、 大厅、荣誉室、银行会议室；茶座、咖啡厅、酒店（消费场所）；召开时间：上午、下午、晚上。
        1）尽量找30岁以上，有购买意欲，有经济能力，以女性为主的客户；2）对保障有需求者，有理财习惯的客户；3）最好邀请客户夫妻双方一起到场，方便促成，谢绝带小孩入会场；4）有闲钱、闲时间的个；5）喜欢国债、定存等相对保守的客户；对保险不反感；注意：于网沙召开前一天或当天再次落实客户是否参加。