打开云助理，选择**销售支持，进入微商城并找到“团单小秘书”入口，点击进入。输入客户公司单位名称、投保人数、职业类别、保额、最终保费，点击提交。生成的计划书即可分享至微信给客户，方案制作的注意事项，单位名称：可以填写单位名称或者个人名称（如张三），用个人名义投保的小秘书无法增减人，保险期间可自由选择：如1日、2个月、1年都是可以的，方案制作的注意事项：极短期旅游、比赛等也可投保，投保要点：规则与一年期的一致，可以按月、按天投保，6个月以下的团单不可以增减人，小秘书的出单流程，点击“立即投保”，填写准确的人数及生效日（默认次日生效，最多可以指定30天内生效），选择“同意条款”及在告知事项中选择“以上情况均无”，填写“单位信息、联系人信息”及“被保人信息”后，支付保单（仅可微信支付）。

小秘书的出单填写注意事项，单位名义投保：填写完整单位名；个人名义投保则写个人名字（如张三），填写投保人数即可，营业执照上面的编号/个人身份证号码，营业执照上面的统一社会信用代码，以上信息必填，且需要提供单位联系人的身份证复印件，个人投保的话，填写投保人信息即可，投保声明书、电子保单的下载，客户在微信上投保成功后，系统将自动生成《团体保险投保事项声明书（客户盖章）》，自行下载并打印后盖章，业务员使用微信扫一扫绑定云助理账户即可查看出单成功的小团单，微信登录，即可下载电子保单和投保声明书交付客户，注意：若非法人团体投保（即个人名义投保的，如个体工商户等），需由团体负责人在《团体保险投保事项声明书（客户盖章）》签名，同时被保险人清单需由每个被保险人签名。

投保资料送柜面，客户盖章后，销售人员需将客户相关投保资料交回分公司柜面进行审核和归档。若审核不通过，分公司柜面将通知销售人员进行后续处理，为确保依法合规，在客户投保、支付成功后的5个工作日内，将投保资料及时送交分公司柜面进行审核和归档。团单小秘书出单要求5个工作日交回资料!投保资料包括：1、投保人证件资料复印件《营业执照》，2、经办人身份证复印件，3、《团体保险投保事项声明书(客户盖章)》（此为系统自动生成），4、被保险人清单（客户盖章）（此为系统自动生成）。

团单小秘书的保全操作，（一）保单变更，线上投保与纸质出单保全实务操作流程一致，享受相同规则（注意：个人名义投保的，无法做增减人），（二）误投退保操作指引，申请时点前保单已发生其他保全业务的，不允许申请误保退保，误保退保仅适用于申请日距保单生效日在30天（含）以内的情况，误保退保的适用情形包括：同一保险期间内同一批被保人重复投保的；投保人客户信息完全录错的；以及公司审核同意的其他原因。（三）其他，1.合同生效后，公司不受理任何原因的被保险人增减人批单追溯生效日；2.投保信息完全录错的情形需退保后另行投保，不允许通过变更投保人处理；3.由于团单小秘书线上出单为微信支付方式无缴费账户，投保人申请退时，退保金只能以转账方式支付，退回投保人账户，小秘书出单流程再梳理。