家庭保单检视卡，让客户时刻了解已购买的保障权益，清楚尚缺少的保障缺口。就是我能为客户提供的最有价值的服务。客户遗失保单整理卡，主动打电话咨询下季度的保单整理卡什么时候能到。不断给客户进行保单检视服务。持续培训客户保险认知，深化个人服务品牌形象。2. 服务承诺函，3. 最新自我介绍，让客户第一时间了解到我的成长收获。树立专业个人品牌形象。用优秀的我为我的服务品牌代言！留存方便客户转介绍使用。

个性化礼品，普通客户提供带有公司LOGO的礼品。中高端客户挑选匹配客户的礼品（经常晒娃的送儿童玩具，喜欢新知识的送书等等）。邮寄服务包裹重点事项，雇佣助理定期整理客户档案，专门邮寄服务包裹。每天快递30~50份，1周~2周内全部邮寄完毕。发送快递前电话联系，确保快递都到客户手中。客户不能接受的必须返回，确保客户资料的私密性。

服务升级动作，一、共性化服务——邮寄服务包裹，二、个性化服务——定制服务面谈，个性化服务的意义，个性化服务的关键是时刻明白，我的服务对客户的价值在哪里。我的服务品牌，与普通代理人最大的区别在哪里。对于中高端客户，代理人的价值就是提供保险方面的专业咨询，提供客户最需要的新资讯。对于中高端客户，服务的流程越精细，提供的资讯越精准，客户对服务的体验感就越强。

个性化服务的准备，1.定制面谈内容，2.选择个性礼品，3.定制精美工具，4.预演面谈流程，1. 定制面谈内容，通过参加培训、阅读相关书籍，搜集最新资讯内容。根据客户喜好，在服务前准备好面谈内容。举例：经常晒娃的准备子女教育相关内容，企业高管准备法商内容…提炼新鲜资讯形成PPT讲义，将资讯内容归结精炼，并且提前熟悉试讲，2. 选择个性礼品，观察客户动态，分析客户喜好。阅读客户朋友圈，观察近况，培养同质爱好，进入圈子，选择客户喜欢的礼品。喜欢学习的客户，赠书书籍，喜欢养生的客户，赠送养生器具，定制封套带，保单检视工具，加保产品彩页，转介绍工具。

定制精美工具，转介绍工具，工具的质量要匹配客户的身份，让客户从细节中感受到用心，4.预演面谈流程，重点准备资料呈现及保单检视两个环节的内容，呈现资料通常在5分钟左右，保单检视15分钟左右。整个面谈一般在半小时结束。不打扰客户的正常工作生活。若客户感兴趣，继续呈现加保资料，结束前寻求转介绍，职业生涯更愉悦，用心服务好一类客户，可以让我做喜欢的事，交喜欢的朋友。通过差异化经营，重点服务核心客户让销售事半功倍。

持续百万很自然，客户介绍不再是一个产品，而是介绍我这个人。让转介绍完善家庭保障体系更容易。客户“我最近给我家的保险规划做齐了，你也去请教一下我的保险顾问**，她很专业的。”升级服务流程后的收获，成功案例，客户信息：刘女士，45岁，企业部门长，通过持续服务，一个人陆续介绍27位一代转介绍合计成交133张保单，成功感悟，选择好与自己匹配的客户群并用心经营，保险生涯优雅从容。坚持高质量服务，做好客户保障规划，转介绍水到渠成。