1-1、建议书的重要性
对客户而言
——了解保险公司、了解业务员、提出自己的需求
对业务员而言
——再访客户的契机、介绍公司、介绍产品、展示
自己、了解客户需求、收集客户单位资料
对公司而言
——展示实力、展示服务理念
1-2、编制建议书的前期准备
进行有效初访,了解客户单位基本情况(客户单位性质、组织结构、部门设置、关键人物、经济实力等)
准备保险公司相关材料(介绍保险公司的历史、规模、财务状况、保险种类等)
分析客户单位情况,为提出保险建议
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