电话约访精准面见五步一核——约访约访的目的与意义精准电话约访流程电话约访实战演练五步·一核——孤单经营标准化流程建档有纬度约访有准度面见有温度开发有力度拓客有深度1、初步建档  2、完善信息3、定期分类  4、客户30表1、明确目标  2、电话约访3、异议处理  4、定行事历1、建立联系  2、加深关系3、实现交易  4、持续服务1、客户分析  2、保单体检3、形成方案  4、平台促成1、转介三部曲  2、先行区双档  3、其他拓客客户建档电话约访面见服务精准开拓转介拓客客户档案建立（客户建档）完善（电话约访、面见服务、精准开拓）补充（拓客转介）聚焦客户精准分析，以客户档案为依托，打造“建档、约访、面见、开发、拓客”的孤单经营流程。

完善（电话约访、面见服务、精准开拓）聚焦客户精准分析，以客户档案为依托，打造“建档、约访、面见、开发、拓客”的孤单经营流程。精准电话约访1、明确目标2、电话约访3、异议处理4、定行事历约访精准电话邀约，提升客户面见客户档案建立（客户建档）补充（拓客转介）约访的目的与意义第一部分销售自己，和客户产生链接销售公司，让客户重新了解公司建立良好印象，为后续销售做铺垫为什么电话邀约有基本礼貌和尊重享受基本客户权利感受到足够的重视对客户而言有义务电话邀约成交的必要前提工作更有计划性提高邀约成功率对伙伴而言邀约的目的是面见、面见、面见正确认识约访需求导向式销售流程标准化孤单服务流程需求为前提的客户面见服务为前提的客户面见面见的过程遵循的原则：愉快的感觉问题的解决任何的销售流程。

必须建立在与客户取得面见的前提之下为什么电话邀约有邀约有绩效培训班培训班增员电话通关增员电话通关培训班电话数量约访成功数量平均收展渠道名单就是保单电话约访则是转化的关键桥梁有邀约有绩效电话一响 黄金万两20%30%成交1件鑫福临门100000元=佣金20000元保单成交率30%=大约需要给3个客户顺利递送计划书递交计划率30%=大约为10个客户设计解决方案面见成功率30%=大约和30个客户顺利面见进行经营邀约成功率20%=拨打150个客户的电话拨打1个电话=133元为什么邀约成功率千差万别客户建档保单分析是否到位孤单邀约的话术是否到位是否能熟练运用邀约话术邀约技能异议处理灵活处理邀约的过程遵循的原则。

愉快的感觉首次电话约访流程第二部分???邀约五准度（怎么提高成功率）客户需求准度做好心理预演资料工具全客户信息准邀约主题准主题衔接准话术适应市场精准定位面见总结可借鉴分析要到位根据客户521画像分析对客户制定精准话术认真对待这是和客户的第一次接触，第一印象很重要不卑不亢我是公司指定服务人员，服务客户是我的职责“挑货的才是买货人”被客户拒绝是正常的对事不对人客户有不满情绪，是对于长期无人服务或上一任服务人员不满，对事不对人，切勿“对号入座”每一次的邀约无论成功与否，都是离成交更进一步认真对待不卑不亢“挑货的才是买货人”对事不对人大数法则一、邀约心态有准度客户信息分析表整理通话重点和逻辑并列出确保手机电量及信号情况尽量选取相对安静的通话环境《客户服务信息核对表》。

客养活动**寿险APP展业夹专业证件二、邀约装备有准度通话礼仪“未见其人先闻其声”，通过话筒留给客户第一个好印象。择时通话：根据客户职业选择合适的通话时间音量适中，音调自然端正坐姿，保持笑容：情绪是可以从声音里面听出来的，用心倾听适度反馈：体现专业和自信礼貌挂机：客户优先挂断电话二、邀约装备有准度一个合理的约访主题，有助于弱化畏难情绪、强化触碰信心、固化工作习惯、优化拜访效能，最终提升面见成功率

三、邀约主题有准度公司保全项目一览表寿险APP支持保全项目三、明确拜访主题（保全类）提前学习产品条款，并能运营自如 根据客户保单信息整理确定相应约访理由参考工具孤单服务技能手册孤单一点通核对基础信息法。今天给您打电话是因为您的这份保单投保比较早，很多客户都存在基础信息改变的可能，例如手机号或者通讯地址的改变，需要手机办理变更。跟您核对一下您的基础信息，这边显示您的通讯地址是济南XX区XX街  XX社区1栋1-1，请问一下这个地址还是您的有效地址吗？续无忧确认法。银保监新规实施后，公司所有在售个人短期健康险业务续保流程均发生了变化，客户需要进行续保确认，为了防止您的权益受到损失，我去帮您操作一下。开通电子通知法。从后台的数据中发现，您还未开通我公司的电子通知，如果一直不开通的话，可能会影响您的分红支取、缴费续收、理赔确认等，我需要帮您进行操作开通。