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尊享财富管理服务方案呈：XXX先生/女士“阳光·臻传”家族办公室专业财富管理服务阳光保险发展历程阳光保险于2005年7月成立，始终坚守主业，以实业心态做金融，扎扎实实地积累企业的发展能力，实实在在地履行社会责任。正是如此...
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七大风险易导致高净值人士财富缩水创富不易，守富更难为什么要学习理财？JP摩根曾做过一项研究，他们统计了《福布斯》榜上全球400名富豪，结果发现，20年后，80%的富豪没能守住巨额财富。我们也常听人慨叹：富不过三代！创富不...
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中产需要增额终身寿认识中产我们无法做伟大的人我们只能心怀伟大的爱去做细微的事你真的了解终身寿存在的意义吗？死亡一旦发生在最不应该发生的时候对于一个家庭的打击是毁灭性的终身寿险一款穿越家庭理财规划模型三个层次的配置WHOL...
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大额保单是最好的财富传承工具年金险理念爱岗敬业|精益求精|协作共进|追求卓越七大银行齐发公告，下调存款利率，各个期限都降了七大银行齐发公告下调存款利率9月15日，多家国有大行再度调整个人存款利率，包括活期存款和定期存款在...
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大客户开拓【课程名称】：《大客户开拓》【授课时间】：100分钟【授课对象】：银保渠道客户经理初级主管【课程目标】：通过对课程的学习，让学员能够认识到为什么要做大客户开拓？能够正确认识大客户，并且了解大客户开拓的关键点，以...
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高净值人群体检指标与健康异常金融高净值客户健康绿皮书金融高净值客户健康状况金融高净值客户体检异常结果早发现，早诊断，早治疗金融高净值客户健康绿皮书金融高净值客户金融高净值客户一般指个人金融资产和投资性房产等可投资资产总值...
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剧变时代，锁定幸福——应时而变，家族财富规划与风险管理中高端市场年金险精准价值销售逻辑财富本质上，是一个对冲的结果风险100-1=0“风险定律”:中国富豪已经开始规划（中国私人财富报告2021）《2021中国私人财富报告...
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一、私人财富管理风险识别1.风险识别的概念围绕高净值人士对财富的四大需求及普遍面临的风险要素，阐述目前高净值人士在私人财富管理领域急待关注并解决的风险问题。2.风险识别的步骤①对照KYC表及掌握的其他信息，在“家族财富管...
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胡润百富2021中国高净值人群财富风险管理白皮书解读PART01中国高净值人群划分PART02共同富裕环境下的财富风险挑战PART03高净值人群财富管理风险及解决方案中国高净值人群划分第一章中国财富家庭规模资产达600万...
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具备怎样的思维，才能更好地与客户对话说到业务分化，如果做保障型保险，未来会越来越难，只有向上升级，做年金，链接高端客户，才有更好的发展。但如何与购买增额终身寿险、养老年金的高端客户更好地对话，需要从源头和底层逻辑上去认识...
查看详细内容民法典时代：遗嘱传承新增四大风险《民法典》对于遗嘱继承规则进行了较大幅度的调整，其中当然不乏亮点，但若干规则的调整也蕴含着挑战与危机。对于部分高净值家庭而言，由于资产种类多样、资产体量庞大，甚至家庭结构复杂，利用遗嘱传承...
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新征程、新跨越01高净值客户（市场）现状解读02再谈保险的意义与功用03保险金信托对高净值客户的意义04保险金信托客户及案例高净值客户（市场）现状解读PART01中国高净值家庭规模——千万人民币资产“高净值家庭”职业构成...
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高净值人群新选择：高端医疗险成为“新王者”保额动辄数百万元，甚至上千万元，全球高端医疗机构任君选择，消费者就医全程无需个人结算，支持医院直付，提供紧急医疗救助等服务……随着国内高收入阶层的崛起，旨在为其就医提供优质保障与...
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高价值客户的开发与服务走进高端客户市场高端客户的开发与经营高端客户的服务方法和要点01走进高端客户市场1、高价值客户的定义简单说：有钱人有投资可以 获得丰厚收入来源有能力可以获得高水平报酬有一定的影响力或背景高端?客户生...
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中高端客户KYC需求分析逻辑销售中的几点基本认知客户的需求往往是模糊不清的，客户想听什么也 是模糊不清的；客户想要什么，才会想听什么客户的关注力和耐性是非常有限；销售中不能自说自话，要说客户兴趣的话，要把 话说到客户心里...
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如何提高优质客户数量01家庭年度收入20/30万+02职业领域中层及以上职务03有一定家庭背景04有较高专业学历或职称评定中高端客户如何定义符合以下条件任一者即可：建立中高端客户群鸟同翼者而聚居，兽同足者而俱行。物以类聚...
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如何寻找高端客户01开发高端客户的目的和意义02开发高端客户应具备的条件03高端客户目标市场的特征04高端客户开拓的方法01开发高端客户的目的和意义我们希望协助大家树立开发高端客户的意识了解开发高端客户应具备的条件学会开...
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满足不同人生阶段的需求规划风险隔离行内各类产品收益十年国债收益：2.6%-3.2%大额存单：3.25%-3.55%2020年大额存单：3.85%2020年国债收益：4.05%望子成龙是每个父母的愿望，您现在的准备将直接决...
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热点新闻解读 助力高客经营—— 2022上半年金融大事记2022年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，不利影响明显加大，经济发展极不寻常，超预期突发因素带来严重冲击。世界经济滞胀风险上升，主要经济体政策趋向收紧...
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洞察趋势 布局未来贵宾客户私享会热点新闻：苏宁集团张近东父子，被全球追债第3页一般财富风险企业主特有的财富风险投资风险（大环境之下好的 项目不多）理财风险（资管新规、理财 净值化）婚姻风险（财产混同、离婚 分割，二代婚姻...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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