邀约话术，针对老客户，业务员：XX先生/女士，您好！我是**，最近忙吗？（寒暄、问候等）今天有一个特大好消息告诉您，您能成为**的客户真是太幸福了。我们**公司在开业16周年之际，为回馈老客户，特推出开业16年庆典专供典藏理财产品，让利给老客户，特定为某年某月某时在某地举办上市发布会，这是跟我们利益直接相关的，您是不是也特高兴啊！但是名额有限，所以，我特别为您抢了一个名额。客户：真的吗？不会吧？业务员：是啊，您可千万不要错过啊，到时我来接您（或是到时我在*地等您，不见不散）。

针对新客户：业务员:王哥，您好！我是***，最近挺好吧，今天我是特地告诉您一个好消息，我们**公司为了公司开业16周年，特推出16周年开业庆典专供产品，名额有限，我给你抢了一个，在*年*月*时*地举办新产品上市发布会，并且参会就有机会中奖，到时我去接你还是在会场等你？产说会事后注意事项，送客户回家，善始善终，约定上门时间，盘点客户等级，分轻重缓急安排上门签单或促成，大额保单一定安排部经理、总监、区经理帮其促成，短、平、快的进行回访，以防夜长梦多，签单的同时，一定要把奖品送到，不要给客户留任何变卦的机会，对于现场签单而会后变卦的客户，分析原因并找出应对策略再次促成，昨天你的保单已经录入公司系统，我今天来为你将余下的手续办完，请问你现在有时间吗？下午两点还是三点有时间吗？如果没有时间的话，我今天还是要见你一次的，因为公司有规定必须在24小时中将手续完成，如果你实在有事的话，我来为你办一个缓交的手续吧。

产说会事后回收，1、情感回收（针对关系很好的客户）：业务员：您看，今年是我来**的第一年，得要个开业红吧，这个产品你也听了，非常不错,保的病种类这么多，而且这么优惠，您看您早晚都要办不如早办，早办还可以早享有保障，也可以帮我在**开业大红，拿出TPAD）2、利用工具直接拜访回收：业务员：王哥您好！您看我特意把您昨天在发布会上和我们**总的合影（或者奖品）送过来给您，您看照得多精神。另外还有几个地方需要您亲笔签个字，您看是这里……3、第三方促成回收：1、由业务主管陪同促成，业务员：您好！这是我们XXX经理，他今天特意亲自来拜访您，看您对昨天我给您的保障计划还需要什么补充。2、由第三人在业务伙伴拜访客户时打电话给伙伴，要求在伙伴进入客户家5—10分钟打配合电话(内容是催业务员过去签单)，业务伙伴要故意将电话声音调大或免提接听。造成紧张氛围，促动客户。

对未签单客户的追踪，王哥您好，我是**人寿***。真对不起，昨天时间太仓促了，招呼不周，也没能好好地了解您的想法。今天我主要是想和您聊一聊，听听您对我们昨天的会议有哪些看法和建议，也便于我们下次改进……（客户回答：******）嗯，好的，您说的这些我都记下了。我会将您的意见向公司及时反馈的，谢谢您了。另外，昨天人比较多，您可能有些地方也没有听的特别清楚。今天我特意准备了一些资料，您看今天中午还是晚上有空，我给您送过去看看，您就算帮我完成一项市场调研了，您看好吗？麻烦您了！

对未到场客户的追踪，王哥您好，我是**人寿***。您昨天有事没能来参加我们的客户联谊会真挺可惜的！昨天会场来了很多人，现场气氛特别好，大家的反响也很强烈。因为我把已经把您的参会回执交给公司登记了，按照公司规定，需要向没能参会的客户进行回访。另外，我也特意给您准备了一些资料，您看今天中午还是晚上有空，我给您送过去看看，您就算帮我完成一项市场调研了，您看好吗？麻烦您了！