不同对象推销效率比较，不同来源的准客户，促成成功率存在很大差异，要做到促成更有效率，就得对准客户进行分析，按照缘故、转介绍、陌拜的顺序梳理客户，从而提升拜访活动效率和准客户利用效率。

服务老客户，1、营销规律：拜访的心理压力越低，回报率越高，2、客户顾问的主要工作：拜访新客户、促成新契约；服务老客户、争取加保机会；取得老客户的转介绍，3、从老客户身上开发新业务是回报率最高的销售活动，4、天天寻觅新准客户, 每每又浅尝辄止, 不但很累, 而且成效很低, 成就感很少，5、服务老客户的金矿，做好二次开发，建立影响力中心，提高拜访活动效率，成就终生的事业。

早会检视属员活动量，1、主管利用早会财富十分钟环节，每日检视团队活动量，将活动量的非现场管理转化为现场管理，把不可控的团队活动转化为可控的活动量检视。2、主管每日批阅属员活动日志，了解属员拜访情况并进行点评，3、对比《规范的客户顾问活动量》，发现属员拜访活动中的问题，并进行总结，留待二早一并解决。