电话邀约组的作用，桥梁作用：公司与客户的桥梁，缓冲作用：伙伴与客户间直接面对的缓冲，异议解决：电话中委婉、快速地处理异议，促成作用：及时确定参会时间点，客户信息中心：收集、录入、确定、反馈、分析客户信息。公司成本控制：掌控客户到会情况，合理安排场次，控制平台成本。直接和客户接触，介入营销员销售流程，产说会的引擎，责任重大！电话邀约注意点，1、以公司名义邀约，让客户感受到是公司行为,提升客户重视度;提升平台的吸引力;减少伙伴邀约压力,同时与伙伴的铺垫话术相呼应;提高邀约成功率;2、公司掌控客户资源，掌控客户质量，优先邀约优质客户；掌握客户到会率，便于说明会的安排；节省公司成本；为公司提供经验数据，作为项目参考数据库。

电话邀约组前期准备工作，1、准备电话邀约的硬件设施及工作场所;2、选定电话邀约组组长及电话邀约组成员；3、安排每位成员的分工；4、对电话邀约人员进行话术培训和通关；5、准备并熟悉客户资料表、邀约录入记录表、KPI分析表等各种工具。电话邀约组工作职责，1、收集、录入营业单位上交的客户资料表；2、协助项目组组长进行客户资料筛选；3、根据筛选的客户进行电话邀约，并及时解决营销员碰单等疑难问题；4、整理、分析邀约情况，制作KPI等相关报表，下发营业单位反馈；5、将成功邀约的人员名单交给后勤保障组进行请柬制作；6、汇总分析平台举办KPI；7、追踪保费回收。

电话邀约组组织架构，人数：分公司4-5人，县公司3-4人。选聘要求：组长必须由个险部人员组成，要求沟通协调能力强；信息统计人员要求电脑录入速度快；电话邀约人员为女性，声音甜美，灵活应变；反馈电话邀约结果，组长职责，选定项目组成员并进行培训、通关；做好电话邀约的各项准备工具（硬件设施、各种表格工具等）筛选客户资料（和项目组组长一起完成，尤其是第一场）；合理对电话邀约组成员进行分工，并根据进度进行及时调整；协调在电话邀约过程中的各种突发性事件及疑难问题；（例如营销员撞单、优先邀约、跟换客户等）汇总每日电话邀约情况并进行KPI分析，及时反馈给营业单位；统筹指导、协调项目组工作。