入司时间：2014年5月12日，原职业背景：酒店管理，当月入司、当月转正、连续万元。深度挖掘定需求，优势解析速成交。卓越世享帮我走进高端，成就大保单。高额返还年递增，贷款救急很容易，两全保障有意义。孩子—未来教育、婚嫁及创业所需年轻人—个人养老，强制储蓄，中老年大客户—一笔资金两种用途，有效锁住财富，资产传承。

满足不同年龄段、不同层次人群的不同需求，适合高、中、低端所有客户。卓越世享弥补保障缺口，作为父母，不会为孩子未来教育、婚嫁、创业而担忧。客户类型：陌生转介绍，基本信息：女士，50岁，某公司财务经理，有保险意识，年收入不详，性格特点：细心谨慎，举止高傲，需求点：健康及养老签单成果。

第一步：开门相识，建立关系，取得信任——发现客户健康险需求，同时看重产品优势及利益，第二步：借力高经陪访，说明产品及公司优势——发现客户仍陷于与同业产品对比中。操作关键点：在客户公司录单，绝对保护客户隐私，增强客户信任度。询问卡里资金是大额的还是小额的？（试探经济实力）健康险是客户的需求，说明客户关注老年后生活，思考客户是否有养老保险？