以个人名义请客户聚餐或朋友聚会的形式举办；不需要任何投影仪之类的设备，最多准备一台笔记本电脑，没条件的只需要一本保险挂图；以轻松聊天分享为主，但要有明确的思路。根据举办微客会的目的和要介绍的产品来定位邀约的客户对象。一般有两种客户定位的方法：；同等经济能力；（购买能力相同，有共同话题）；同类职业。（职业类别相同，有共同话题和价值）；主办人：举办微客会的外勤伙伴（1-2人）；主讲人：内勤或团队外勤主管（1人）；影响力中心：客户（1-2人）；促成人员：团队外勤（1人）；经营对象：准客户（5-6人）；每场一般为1桌，10-12人；主办人：全程协调与氛围营造；主讲人：沟通寿险的功能与意义，主讲人、促成人员要与主办人就参会的嘉宾情况做一一分析，让主讲人对所有与会的嘉宾情况了如指掌。
        影响力中心：以个人的感受分享保险的功能与意义，感染身边的人；促成人员：促成人员根据情况安排人数，每人协助谈1-2个客户，要找有促成能力的人，把握促成时机，及时促成；主管、营业区协助一起筛选出合适的人选，筛选后请填写客户详细的情况；备注：对这10位筛选出来的客户进行邀约，如果邀约不成功，可继续筛选出10位客户再次进行邀约。
        业务员需与选定的已购买过保险的影响力中心提前进行充分的沟通，至少告知以下几个事项：1、告诉他自己举办本次活动的目的；2、告诉他在这次活动过程中要扮演的角色；3、必要时教会影响力中心讲什么话术；4、 同时，提示他们将办理的保单带到会场，进行年检；5、在适当的时候要给予业务员褒奖。参会前还需确认业务员及影响力中心是否已带好保单；2、客户礼品、公司介绍三折页、产品资料、相机、投保单、签字笔、计划书、保险挂图等。