聆听***老师的课程，大家一定会了解到他取得稳定高绩效的关键因素，即客户档案管理。他是如何坚持做这项工作的？他是如何系统的管理客户档案的？让我们共同欢迎***老师，分享他的经验。
客户档案整理的“2333 ”法则
业绩展示
业绩100%源于客户档案的整理
我原来的做法
想起来就写，想不起来就不写
没有养成记录整理的习惯结 果
导致准客户的流失，每次留下遗憾，为别人做嫁衣
每天拜访迷惘
月度业绩纠结
**总监的一次绩效面谈
      业绩的成长源于养成整理客户档案的好习惯，学会一套整理客户档案的方法。
下定决心要做好客户档案
至今已坚持了三年多
用2333法则，坚持做好客户档案整理
固定2个整理时间
建立3个客户档案
得出3类客户名单
制定3项拜访计划
固定2个整理时间
1、每天晚上8点－9点
2、每月25日下午
1、未成交客户档案
2、已成交客户档案
3、月服务客户档案
建立3个客户档案
我的三个财富本
第一个财富本——未成交客户档案
动作一：做好名单管理
新增客户信息（随缘收集及转介绍名单）
[必填项：姓名、年龄、职业、家庭情况、兴趣、保险需求、保险观念]
客户升级及分类（ABCD法）
D类：知道你是做保险的；
C类：知道为什么买保险；
B类：知道为什么在你这里买保险；
A类：知道为什么现在在你这里买保险
动作二：做好拜访记录
客户的信息
客户的疑虑
交流的内容


整理出A类客户名单
未成交客户档案
第二个财富本——已成交客户档案




动作一：完善客户的信息（新增客户＋老客户）
险种
保费
生日
保单号
签单时间
家庭成员信息等
第二个财富本——已成交客户档案




动作二：分析客户的情况
保障存在缺口的客户（通过人生的七张保单分析客户保障缺口）
锁定影响力中心（认同保险、认同百年，认同我，有一定的人脉资源，为人热情）