物料准备
（一）职场布置类
1、活动展板、展架——会场内外摆放，用于烘托气氛，务必精美，利索。
2、办理台——摆放醒目宽敞位置，突出服务主题
（二）前期准备类
1、《   咸阳报》广告、保监会关于信息真实性的文件、宣传彩页——报纸为整版，一是彰显国有大公司的实力，二是形成视觉冲击，三是增添业务员的自豪感和底气。保监局文件彩色印刷，伙伴要用笔对关键文字标注，这两样东西能形成社会广告效应，增加信任度，更是提升伙伴自信的一个有力武器，能够给伙伴提供一个过硬的上门理由。彩页是活动介绍、金账户介绍，是留给客户加深印象的。
2、预约审批卡——是考核业务员是否上门的重要依据，更是营造活动名额稀缺性的工具，也能增加客户的重视程度和对活动的渴望。同时能够初步敲定参加时间，提高拜访效率。需交回公司，由专人登记并确认客户具体参会时间。
3、参会确认函----有效掌控参会人数，让业务员重视，起到确定场次的作用，业务员也可当做再次确认参会的工具。