一、前言

为进一步加大建设银行Xx支行与Xx人寿的合作力度，推动2013年度保险代理业务的发展，经建设银行Xx支行与Xx人寿共同协商，拟定于近期举办一场大型银保产品说明会，现将有关内容作如下安排：

二、活动目的

1、增进客户与建行、Xx之间的联系和沟通，使嘉宾感受到作为建行VIP客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对建行的品牌忠诚度。

2、树立建行和Xx的企业形象，加强Xx与建行的合作

3、借客户答谢会平台，营造销售环境和氛围，提升各网点银保业务业绩。

三、活动时间

2013年12月20日下午2：30-5：40（暂订）

四、活动地点

XXXX农庄

五、推介产品

XX

六、网点目标分解

六、讲座内容

一、根据目前的投资环境，如何规避自己的财务风险。

二、通过介绍银行产品及理财规划知识增强客户综合理财的意识。

七、活动组织形式

以客户答谢会+投资理财讲座形式。（设定每桌5个客户、2名银行人员、2个Xx人寿客户经理、2个内定客户）。

八、邀请客户对象

1、   银行较稳定的中、高端客户，闲置资金在50万以上、年龄30—60岁，有一定的理财观念并已经向其介绍过产品有购买意愿的客户为最佳邀约对象。

2、缴费能力最少在趸缴30万元以上、期缴3万元以上的客户

3、有规避财务风险及投资风险需求的客户。

九、参会人员

支行领导、网点主任、网点理财经理、Xx人寿银保部经理、主持人、讲师、Xx客户经理及会务人员。人数控制在50_人以内，不能超过客户人数。

十、预收目标

现场认购综合保费（幸福人生）预期值为200—300万。

十一、前期筹备及活动流程

（一）    前期准备

二）现场流程