保单年检会操作细则

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保单年检会事前准备

保单年检会事中操作

保单年检会事后追踪

目  录

事前准备

1.确定邀约人员

3.递送邀请函

2.第1次电话预约

4.会前1－2天短信通知

5.会议当天电话再次确定（或接客户）

确定邀约名单

罗列准客户名单

 

选出需要电话邀约的客户

 

做好预约前的准备

   第1次电话预约

一、已购买保险客户邀约话术：

您好！请问您说话方便吗？我是XX人寿XX分公司寿险顾问XXX，关于您购买的保险，您是否都了解了？您对XX人寿的服务满意吗？为了维护您本人的保险利益，我公司特举办一年一度的保单年检服务，凡新老客户携带身份证可获得公司赠送的精美礼品。请问您本周五下午还是周六下午方便。同时您可带您的朋友一起参加，他们同样可以享受我们的专业服务。

祝您工作愉快、生活更加XX！                                

二、未购买保险客户邀约话术：

 

您好！请问您说话方便吗？我是XX人寿XX分公司寿险顾问XXX

 

我公司在4－5月份之间将举办健康进万家活动，关注健康“让健康更简

 

单”，同时，凡参加的客户携带身份证可获得公司赠送的精美礼品。请

 

问您本周五下午还是周六下午方便？并可带您的朋友一起来参加，他们

 

同样可以享受我们的服务。

 

祝您工作顺利、生活更加XX！

 

                                         

邀请函一定亲自送至拟邀约客户的手中

 

XX服务升级，让爱没有缺口，面对当前的金融环境，如何更好的规避风险，进而对你现有保单做一个全面审视，现场还会有抽奖、游戏等环节,也会对公司信息进行介绍，请您安排好时间准时参加！

递送邀请函

会议前1－2天短信通知

您好！XX保险回馈客户的支持与依赖，我公司特举办一年一度的保单

 

年检服务，凡新老客户携带身份证可获得公司赠送的精美礼品，诚邀您参

 

加，本周五周六哪天方便请回音，我好为您准备入场卷。

 

因为信任所以推荐，您可以推荐三位朋友一起参加XX服务系列

 

活动，同样获得公司赠送的精美礼品，同时您还有抽大奖的机会，祝

 

您工作愉快、生活XX！

会议当天电话再次确定

您好！我们的保单年检会将于今天下午XX时间在XX地方开始，您

 

的座位已经安排好了，您看我是到您单位（或家里）接您还是到会

 

议地点楼下等您。

会务安排

确定时间、地点

提前三天确定保单年检会召开地点及时间，第一时间告知业

 

务团队，做好预约前准备。

确定客户出席具体人数

    根据预约成功量，确定客户出席人数，提前安排工作人员摆放桌椅、

 

宣传资料等物品。

沟通组：

    负责确定主持人、主讲人、提前准备领导致辞稿、与主讲人沟通确定主讲片并与年检会流程片衔接，以及利用早会对保单年检会的利好进行宣导炒作。

音响组：

    负责投影、幕布、音响、话筒准备及连接到位。

礼仪组：