\客户对保险的看法
客户对身价保障的看法
客户的养老理念
客户的医疗理念
客户的理财理念

按揭支出要从客户的年收入减掉，更加准确的计算客户的年缴费能力。

同一个业务员用不同的方法进行辅导训练所产生的绩效相差几十倍甚至上百倍。