为了有效配合XX银行XX省分行 XX寿险活动的开展，增进与中小企业主之间的沟通交流、提升XX知名度和认可度，XX人寿银保渠道与XX银行联合承办中小企业财税筹划专题讲座。相关策划如下：

一、时间：5月18日9：30-11：30

二、地点：XX大酒店5楼国际会议中心

三、形式：上午茶、讲座（果盘、茶水）

四、主要环节：私营业主财税规划专题讲座与答疑

五、讲师：XX

六、参会人员

中小企业主：100人（100万以上资产）

省行领导、XX人寿省公司领导、各支行主管行长、零贷客户经理

合计：120人

七、客户邀约: 每个支行邀约6名中小企业客户，确保4名以上到会

八、职责分工

功能小组划分：

总负责：

总执行：

主持组：

会务组：

签到组：

设备组：

礼仪组：

九、功能组工作内容： 

（一）主持组：负责人：

组员：

工作内容：

1、主持人：XX

2、2、主持稿的准备、流程PPT制作（spring）。

3、答疑时间的把控

5、协助主讲人完成讲座

6、会前会中会后以及PPT音乐选择、链接

（二）会务组：负责人——lili     

组员：

工作内容：

1、会前物品准备（XX折页、意向签单卡）、摆放、会中水果、有奖问答礼品、签到簿、各支行桌牌

2、讲台背景喷绘、易拉宝

2、场地安排布置

3、客户入场之后引导

4、客户由签到台到就座引导

（三）签到组：负责人——  

组员：

工作内容：

1、会议签到台所有资料摆放、签到

2、早到客户交流沟通、安排入座。（）

3、签到组语言：请问您是XX银行哪个支行的客户？您的客户经理是哪位？您是哪个单位的？您是一个人来的，还是两个人来的，请在这里签名，您这边请（会务组送入会场）

（四）设备组：负责人——

组员：

工作内容：

1、检查音像、投影仪等设备 (周五下午预调试)

2、投影仪、电脑、话筒、音响各种设备调试(周六8：30点调试)

3、会前暖场音乐、会中签单音乐、会后欢送音乐、会中设备正常保证，音乐调配、摄影。

4、照相：

（五）礼仪组： 负责人：

组员：

工作内容：

1、会前迎宾礼仪（五楼电梯口： ）

2.、引领讲师上台、下台（ ）

3、有奖问答环节：负责派发礼品（）

4、会后送客户离场（所有WPM：5楼电梯口）

5.迎宾语言：欢迎参加XX银行中小企业财税筹划专题讲座！

6、欢送语言：感谢光临！祝您周末愉快！

十、行事历