您认为企业主们最关心的问题是什么？

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企业主们最关心的问题：

四大风险

企业经营的风险

人身的风险

税收与债务的风险

财富传承的风险

八大需求

提高资金使用效率

完善保障体系

开源节流

保证资金的安全

建好家庭财产防护墙

合法节税

做好财富传承规划

量身定做

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1、活动的目的及意义

2、活动的内容及讲师介绍

3、活动操作指南

4、活动相关附件

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活动的目的及意义

活动目的：旨在增进银行与中小企业主之间的沟通交流，提高其对财税规划的认识，为横向、纵向深挖客户资源奠定坚实的基础；同时进一步提升交行的知名度和认知度，为以后的市场拓展奠定基础。

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1、活动的目的及意义

2、活动的内容及讲师介绍

3、活动操作指南

4、活动相关附件

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参会注意事项

时间：5月18日上午9：30-11：30

地点：XX大酒店5楼国际会议厅（暂定）

参会要求：出示请贴或提前报备会务组出示身份证参会。（增加客户参会的重视度）

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会议流程

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专家讲座主要内容

中小企业税收优惠政策与税收筹划

营改增问题

遗产税问题

保险与避税

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1、活动的目的及意义

2、活动的内容及讲师介绍

3、活动操作指南

4、活动相关附件

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       成功的会议要求各级领导的高度重视，所有的工作人员各司其责，各个环节认真配合，确保会议的顺利进行并答到预期效果。

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会前的工作：

1.收集准客户名单，并电话预约；

2.面呈请柬，确认参会名单；

3.客户资料整理及客户风险预评；

4.会前电话再邀约

5.当天最好接客户参会

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1.收集准客户名单，并电话预约；

参会客户的要求：

在银行综合金融资产百万以上；

职业以：私营、个体、合伙企业主为主；

与您常有联系，与您及支行有较紧密的业务往来，对银行及您本人很尊重、很友好；

没有退保险的经历，且不反感保险；

年龄在40-55岁为佳；

常住长沙

工作要求：每个支行于5月10日之前上报6个客户名单到分行，并进行电话预约送请贴。

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2.面呈请柬，确认参会名单；

面呈请贴工作请与XX的WPM共同前往，以便未来共同服务。

通过面呈请贴进行客户参会筛选，确保每支行3-4名客户同意到会。

完成时间：5月15日，并将确定参会的名单发到省行。

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面呈请贴话术：

这是什么会议？专为向您这样的企业家提供的一次财税知识讲座，请到了一位经济学博士，西南财经大学财税学院副教授来授课，主要是教会大家如何利用好现有的税收政策及相关法律知识。为什么举办本次会议？回馈客户长期以来给予我们的支持和帮助为什么会邀请我？因为您是我要感谢的人或是帮助过我的人，希望帮你赚更多钱！而且这会议有很多象您这样的企业主说不定还有机会扩展你的业务！我要看那天有没有时间？不要看了，赚钱的事很重要，机不可失，这课程可是花重金请的教授，名额有限，定完位置就没有了。这是请贴，评它入场，请你填一下调查问卷，到时大家普遍关心的问题请教授多讲讲。18号我们一起去！

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3.客户资料整理及客户风险预评；

会前最好收集一些客户爱好、家庭成员情况、银行资产的状况、投资情况，评估一下客户的风险，并与XXWPM沟通，以便后期服务与追踪。可以于会前尝试一些产品的销售。

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4.会前电话再邀约

在17号白天再次与客户电话沟通：提示参会时间、地点，及参会带上请贴或身份证。