2. 上门约访送照片：分已签约客户和未签约客户

3. 约来公司参观 

一、   宴请前准备

(一)  列名单（表格见附件一）

l  注意事项：谨慎排桌，可按以下参考项进行排桌

    （年龄、职业、家庭年收入、知识层次、保险产品需求等）

(二)  预定场地和注意事项

1、提前预定宴请场地

   注意：1、最好选择包间，有条件者可根据包间尺寸制作宴请条幅

         2、是否有浅色壁纸或者墙壁使用投影仪　   

2、确定召开时间　

3、提前一天确定菜单

4、酒水提前准备

建议：

条幅内容“中国XXXXX经理尊贵客户感恩答谢会”（供参考）

(三)  邀约

按照已严格筛选名单进行电话邀约及短信确认

   本人邀约电话内容如下：

“××你好，方便讲话吗，有个事和你说一下，我在中国XX工作一段时间了，做得还不错，所以公司奖励支持我举办个人答谢会，所以我想请大家吃个饭，在X月X日XX：XX到XX宾馆XXX房间，您是我的客户（或老朋友），凭咱们的关系，到时候一定要出席啊，咱们也好找个机会好好聚聚，到时候还要给我提些意见啊，对了，要是你愿意可以叫上咱们家里人一起热闹热闹，到时候可要早点来晚点走啊。”

   本人短信再次确认如下：

“xx先生/女士，您好，别忘记咱们的聚会时间，再次与您确认具体事项，时间为XXXXXXXXXXXXX，还有X天，地点是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，不见不散，恭候光临。中国XXXXX”。

   本人电话最后确认核实如下：

“xx先生/女士，你好。咱们的聚会时间是XXXXXXXXXXXX;地点是XXXXXXXXXXXXXXX，一定准时到，千万别迟到啊，好，一会/中午/晚上见”

l  邀约确认至少3次，包括首次电话邀约、本人短信确认、本人最后电话核实；

l  熟用经典话术（见附件二）

l  选择影响力中心或者老客户，让认可你的人每人再带一两个人来

(四)  分工（固定高效，提前规划，表格见附件三）

附件三：确定分工

l 如需包间布场至少提前2小时，运输设备，条幅、奖品等；撤场时注意收好各种物品；

l 采购：建议买小橘子/小柿子（个数多）、香蕉、瓜子、糖果等。

(五)  包间布场

l  定会场时要询问并想好投影仪摆放位置，小食品的摆放位置；

l  重点调试好音响和视频；

l  条幅，X展架必须要有，由于制作工期原因要提前3天做；会前展架在摆放在门口，会中摆在台前；

l  准备好相关促成工具（白纸、签字笔、保单、计算器、费率手册、充好电的笔记本电脑）

l  将准备好的资料按座位拜访（财富特刊、投资理财一封信…）

二、宴请后追踪

 主办人：

l   亲自送走客户表示感谢

l   以短信形式确认客户安全到家，再次表示感谢

 例： 感谢您在百忙中参加我的答谢会，相信在您的不断支持和帮助下，我的寿险事业一定会越做越好，不断为您提供更加优质的服务；祝您身体健康，万事如意！

l  对未到场客户短息感谢

 例：昨天我召集了很多朋友的聚会，很多人到场了，大家互相认识了很多人，也都很开心和尽兴！虽因您有事未能亲临现场，但您对我长期的支持仍令我满怀敬意！祝您愉快！中国XXXXX。

l   一周内回访所有参加答谢会客户，电话沟通参会感受，加深印象，希望得到进一步支持。已签约，取身份证，提示存款；未签约的，上门拜访，继续沟通；都要寻求转介绍；

l   送合影照片，（建议照片洗出来，并为6寸或7寸样式，不建议4寸）

l   约来参观公司，加深印象，可以放心投保

l   邀约没来的，电话沟通，争取见面，描述当日情景