一、小交会推广前期准备

㈠内勤人员方面

①以机构总或区经理为首，高度重视小交会，宣导小交会的意义与功用，提升小交会的技术地位，持之以恒地领导推广；

②指定小交会项目专项负责人，督导团队结合每月经营节奏进行小交会安排，统筹小交会所需的各项设备，开发小交会各环节所需的工具。同时，成立小交会专项档案，为会前的协助组织以及会后的督导回访提供较为准确的参考。

③培养1-2名可主讲的内勤讲师。在小交会技术推广前期，内勤协助外勤举办并担任主讲能有效带动团队举办小交会的积极性，同时起到较好的示范作用，推动团队专业素养的提高。

④在早会专题时间结合小交会的意义与功用，小交会的流程，小交会的邀约话术等进行研讨、训练、模拟。

⑤以机构为单位，适当配合相应的激励方案，鼓励举办。

㈡外勤团队方面

①以业务总监、营业部经理及主管团队为首，必须积极响应小交会推广号召，以身作则，制定针对主管以上职级的小交会奖惩方针；

②兼职讲师团队应起到协同内勤讲师，承担起推广前期大量的主持、主讲工作；

③以营业组或营业部为单位，适当配合相应的激励方案，鼓励举办。

二、小交会操作流程

★督导准备

内勤小交会项目负责人根据每月经营节奏，在每个节点次日进行新一周的小交会盘点。以营业部为单位发放小交会盘点表，在各部门二早进行小交会盘点。盘点内容包括：预定的时间、地点、形式。内勤小交会项目负责人根据各部门上报情况汇总至小交会档案表，并且按照举办小交会的时间顺序追踪邀约情况，准备情况(每日根据小交会进展情况更新小交会档案表，并以邮件形式发送给机构领导、外勤团队长，了解情况并协同追踪)。

㈠会前准备

①确定会议主题或目的：

根据工作节奏或业务（增员）方面的需求，确定相应的会议主题。

②确定邀约人：

根据会议主题，选择相应的影响力中心或顾问帮忙邀约（若条件允许，可适当培训邀约人相应的邀约话术），邀约对象以在家中有话语权及有经济能力的人员为佳，确保参会人员的质量以及与会议主题的共鸣度。

③确定举办时间和地点：

举办时间注意避开举办地点（村、镇）的丧、喜大事，防止出现召集困难或外部干扰因素过多的情况；举办地点优先选择缘故较多的地方，并且要进行现场勘查（勘查项目包括：四周环境、投影墙面、电源、场地大小，桌椅等）

举办时间和地方也可由邀约人根据上述要求结合邀约情况进行安排与确定。

④确定参会名单

与邀约人确定参会的人员并掌握相应信息，如：人数，性别比例，年龄层，收入水平，家庭背景等。若邀约人本身有较强的保险观念且沟通能力优秀，亦可要求邀约人在邀约过程中了解参会人员的家庭理财情况，保险认知程度等，以便为主讲的课程准备提供参考依据。同时需要和邀约人重点强调的是，为了避免出现预签单回家跟另一半商量后又不签的情况出现，最好夫妻双方都邀约参会。

⑤确定主持、主讲

根据举办的时间、地点以及参会人员的情况，确定小交会的主持、主讲。确定主持、主讲不仅包括了时间、地点的确定，也包括了主持流程（也可等全部会前准备结束后进行确定）、主持稿、主讲课程（产品）等方面的确定。同时，若举办地的地方特色较浓，那么在主持、主讲的选择上则以有举办地生活背景的，会用方言讲保险的讲师为佳。