一、小交会的概念

“小交会”全称为“小型客户交流会”，是一种以个人或以营业组为单位对各类人群进行因人制宜的主顾开拓（签单/增员）手段，从而达到促成客户、增加人力、收集名单、客户服务等目的。在小交会技术的不断创新和运用过程中也逐渐演变出：农村版小交会、城市版小交会、增员小交会、两会合一等技术形态。

二、小交会的特点

实用性：签单、增员、准主顾积累、影响力中心培养均可兼顾；

主动性：主办人可根据自身工作安排协调各项事宜；

灵活性：时间、地点、参会对象、会议主题可机动变化；

针对性：召集同类(工作背景，生活背景等)、同龄人员参会；

三、小交会的对象

符合会议主题和主办人需求的人员（需邀约人配合）

具备影响力中心或顾问潜质的人员；

拜访过的准客户（现场巩固观念进而促成）；

已离职的营销员（也可要求帮忙邀约）；

成交过的老客户（加保、转介绍）；

四、小交会的主题

保险下乡宣传会；

家庭理财交流会；

农村就业推介会；

金融理财讲座；

……

五、小交会的地点

主办人或邀约人的家中；

茶馆、酒店、餐厅、咖啡厅等消费场所；

乡镇的礼堂、会议厅、卫生院等；

布置过的公司职场；

六、小交会的目的

　　㈠营销员个人方面

①小范围集中拜访，在不影响一对一沟通的同时能够有效收集名单；

②参会嘉宾大多经过前期筛选，现场观念沟通针对性更强，效果更好；

③业务、增员两不误，养成不签单就增员的拜访习惯，提高工作绩效；

④参会名单完整归档，结合财富100及工作日志，养成良好工作习惯；

    ㈡团队管理方面

①为机构或营业单位活动量管理提供技术支撑、参考依据和追踪点；

②以营业组为单位举办，有效提升凝聚力，增强团队自主经营意识；

③主管协助组员举办，提升主管专业技能，带动团队形成专业氛围；

④有效盘活边缘人力，同时提升兼职人员工作效率，达成人员留存；