会前：

1.       会议通知提前一周下发（会议下发前确定会议场地），充分做好客户的邀约及追踪工作（每天追踪通报），保证参会人数，会议座位安排力求准确。

2.       会议用品提前一天准备完毕（条幅、电脑及投影仪、相机、签到表、签单意向书、奖品、礼品、纪念品、相关资料、胸花、绶带等）。

3.       会场会议开始前一天再次和酒店确认时间，提前半天落实酒店准备境况，确保酒店场地及准备万无一失。

4.       人员安排会议通知下发前确定人员安排，分成几个组（礼品组、礼仪组、会务组）每组有人负责，会议前一天准备盘点会时再次明确人员分工、过程中各自站位等。强调分工合作、遇到突发事件及时上报，确保及时合理的处理，逐步培养服务意识。

5.       礼仪人员提前培训，强调迎宾过程中的注意细节。

6.       主持人熟悉准备台词及考虑流程细节，会前开始前再次落实过程中需要配合的音乐、灯光、麦克风（准备2套）（音乐、灯光、摄影各有专人负责归在会务组）等。

7.       主讲人会前充分熟悉课件，内容不宜过多（投影片控制在35-36张），讲课过程中尽量多用和客户接近的低阶语言，准备课程互动安排（开场破冰、过程中提问，提问应在开场白是说明，讲课过程会有问答，答对有奖等），对整个报告过程充分的准备。

会中：

1.       所有物品提前到位，会议现场再次盘点。

2.       礼仪、签到人员按时到位，做到有理有节，注意整体和谐，随时观察客户情况及时跟上，从客户进大厅开始一直到入座，随时有有人关注，客户签到后入座有礼仪人员进行引领和安排（引领过程中对入座的情况做到心中有数，直接一次性引领到位）；

3.       入场处礼仪人员协助签到人员维持好秩序，随时准备引领客户入座，签到时注意签到本、签字笔的摆放，引导客户内容填写完整。

4.       主持人主持时要有一定的激情和煽动力，保持一定的兴奋度，引导客户注意力关注点到我们的讲座上来；对最后签意向书领取奖品是要有引导，做到有序领取；结语时除了感谢之外还要提醒客户带好随身携带的物品出门时有序领取纪念品；会中发放资料时提醒服务人员做好准备，同时也提醒了员工和客户接下来要做的事情。

5.       不要有消极语言，禁止弄虚作假。

6.       主讲人除了开场有破冰动作，报告过程中根据客户反映及时安排互动项目。

7.       会议结束时礼仪组、礼品组相互配合，客户领取纪念品有秩序，离场有秩序，电梯口有礼仪人员送客。

会后：

1.       会务组人员马上总结，盘点得失为下次会议做好准备；

2.       营业区分部追踪：意愿书张贴，一周之内按排保单回收动作；

3.       利用短信平台对客户进行追踪（签单/不签单都有体现）

4.       营业区人员做好会后客户和营销员的追踪安排，营业部内做好充分的配合，做到事事有头有尾，有结果，发挥团队力量。