发展研究室主任专题研讨会材料

 
工作现状
1、人员结构、人力编制使用情况
原发展研究室主任吴宗文刚调任前线，现有企划部8人，12年待招聘1人。
部门架构齐全、氛围融洽，大部分人员均入司即在企划部，企划工作较具沉淀性。
吴宗文
（11月调任本部营业区）
2010.7入司
2010.5入司
2008.7入司
2008.1入司
2011.4入司
2006.7入司
06-07      厦分-营销部
07-09      福分-总秘
10年至今 福分-企划部
工作现状
2、目前承担的主要工作内容（详细描述）
工作项目 主要工作内容 频次
市场研究 1.市场信息数据收集整理；
2.同业交流平台维护；
3.市场数据平台建设；
4.市场报告、专题分析. 1.每周
2.每季度
3.每月
4.每月
机构管理 1.网点筹建、开业材料报送与追踪；
2.网点数据报表；
3.网点达标情况追踪；
4.网点费用使用情况；
5.二元业务计划制定、分解；
6.分支机构信息定期更新，并提醒及时变更信息；
7.二元网点费用的申请（筹建期/开设首年）；
8.区域码信息的核对及更新. 1.不定期
2.每月
3.每月
4.每月
5.每年末
6.每月
7.不定期
8.每月

工作
项目 主要工作内容 频次
监管
工作 1.结构调整报告；
2.退保月报；
3.收付费报表与报告；
4.统计信息报送；
5.中介季报；
6.险种备案；
7.XX人身险总经理联席会汇报材料；
8.分支机构自查整改；
9.监管调研汇报材料；
10.其他临时性监管材料. 1.每季度
2.每月
3.每月
4.每月
5.每季度
6.不定期
7.每季度
8.每月
9.不定期
10.不定期
项目
管理   1.编制公司、片区经营发展规划报告；
  2.前线报刊制作等前线相关项目性工作；
  3.会议组织（分公司月度、季度经管会   组织及大型前线会议协办）；
  4.专题分析研究；
  5.会议报告（每周部门长例会、月度、  季度及年度分公司会议报告）；
  6.其他临时项目. 1.不定期
2.不定期
3.每月
4.每月
5.每周
6.不定期

工作现状
3、2011年，我室完成的对公司最有价值的工作（至少一件）
编制公司乃至片区的经营发展规划；
市场重要动态收集整理分析；
网点开设工作的牵头以及过程管控；
对外部监管单位的协调沟通。

4、目前开展工作的主要困难
将发展研究工作与公司实际经营更加紧密的联系？
市场信息工作的创新点？信息员评比的重心能否与公司经营重点更加贴切；
机构管理工作没有统一的上级主管部门，对政策传达及沟通交流都有不便之处。
 
2012年工作规划与展望
三级机构兼职信息员队伍建设：12年年初连同全省人管、业管会议召开兼职信息员培训会、探索如何更有效借用三、四级机构力量促进信息收集
同业交流会运作更为高效高质：针对现有交流会流程，优化会议环节
持续深入专题分析研究
市场信息收集分析：宏观经济的关注、金融信息的整理分析
拓展更多渠道的同业信息收集，促进信息获取的时效
12年网点新设任务较重，持续提升网点开设时效
个人对发展研究室工作的更加深入、全面掌握
建立发展研究系统平台，制式工作标准化，项目性工作深入化
我的发展研究室
发展研究室定位
Description of the contents
项目性工作的统筹与指导
引导信息员工作更多与公司内部经营分析相结合
更一步对于机构管理工作的梳理与指导
我的发展研究室
为机构班子提供决策与规划
为业务一线提供服务与支持
为公司、监管部门提供沟通与协调
机构发展研究室如何
更好的发挥职能
持续搭建围绕企划管理平台基础上的市场研究平台、机构管理平台、项目管理平台
成为公司内外部最具权威性的情报中心
深入持续有价值的专题分析
成为员工个人快速成长的摇篮
对总部的期许
和建议
 
汇报完毕，谢谢！