一、 企划背影

根据省公司《关于深入开展“服务深耕，业绩生根”活动的通知》要求，为进一步提高服务水平，通过提供高附加值的保险服务来推动十年期及以上产品的销售力度，现将认真筛选整理出19760份仅投保过一份非保障性产品（主要是分红险产品）的客户资料，按照比例发放各团队，进一步贯彻落实服务深耕的工作要求。

二、客户信息资源量

在筛选出的19760份仅投过一份非保障性险种的客户资料中，销售人员仍在职的为12429份，其中市区客户资料7533份，缴费合计31011862.71元；县区客户资料4896份，缴费合计12864673.63元；无销售人员以划转至售后服务的客户资料份数为7331，其中市区客户资料3936份，缴费合计11132211元；县区客户资料3395份，缴费合计4592074.44元；

三、客户信息资料分配原则

1妥善维护好原营销员利益,将在职营销员的客户信息资料分发至原营销员；

2对已经划转至售后服务的孤儿保单客户资源，按照区域的划分,将市区3936份客户信息资料分发至城区各营销团队,剩余的3395份县区客户信息资料分发至县支公司各营销团队。

3各部门的具体分配数量,将根据部门11年全年保费收入占公司全年保费收入的占比进行分配。（分区域计算）

4 各部门按照所分配到的客户信息资源量,合理安排给本部业务精英,禁止争抢客户资源和浪费客户资源的现象发生。

5 为避免客户资源的浪费和二次回收再分配时出现“撞车”现象,对各部门分配到的客户资源总量分二次下发，第二季度下发总量的60%，第三季度下发剩余总量的40%。

四、奖励措施

分公司以每季度为阶段,对各部门“服务深耕，业绩生根”活动的开展进行考核,并根据各部门所分配到的客户信息资料使用情况，按客户二次投保率施行奖罚处理。

1第二季度各部门应完成所分配客户信息资料总量40%的客户二次投保率；低于目标量50%的，将从部门剩余客户信息资源中随机抽取10%的客户信息资源量进行回收；

2第三季度各部门应完成所分配客户信息资料总量70%的客户二次投保率；低于目标量80%的，将从部门剩余客户信息资源中随机抽取20%的客户信息资源量进行回收；

3对于每季度考核阶段完成制定目标量的部门，分公司则将每季度未完成目标量部门回收的客户信息资源，根据各部门占完成部门总量的百分比进行再次分配。

再次分配量＝回收总量*（部门完成量／各完成部门总量）

4 分公司还将以每月为时间段，对部门的活动开展情况进行追踪、监督，对于整体工作开展突出、达成目标量最高的部门，分公司给予召开专场产品说明会的支持奖励！同时对于达成率较低的部门，将进行通报！

五、活动开展要求

1要严格保守客户资料信息秘密，这类客户资源是推动个险业务发展的宝贵财富，要把本次“服务深耕，业绩生根”活动，看作是抢抓序时进度，争取全年业务主动权的关键措施之一。

2 各部门要指派专人负责跟踪“服务深耕，业绩生根”活动的全过程，并提前制定客户信息资源分配细则，明确发放办法，上报市公司个险销售部。

3 销售人员在拿到客户资料后要及时对客户的相关情况做深入细致的了解，在面见客户前要做到有的放矢，拜访后要及时认真地对客户资料进行进一步的收集整理，便于下一步客户资源的深度挖掘。

4要求各部门每周必须以文字、表格形式上报近期工作开展情况，上报内容包括已完成二次投保客户资源量、达成量占比、客户投保的相关信息（新投保险种、保费金额、投保人与被保险人姓名、保险单号等）、一周工作情况分析及后续工作安排计划、并将活动开展中体现出的好人好事、成功的工作方法经验予以上报。

六、  其它事项

1各部门必须按照活动开展要求，及时准确的上报各类信息，分公司定期进行审核。

2分公司会不定期的组织各部门组训人员进行研讨，制定相应的接触话术、促成话术供各职场演练及宣导。

要积极探索深化客户资源分析、利用新的思路和方法，科学评估专项客户资源的利用水平，创新客户资源利用办法，努力将公司的资源优势转化为业务发展的竞争优势，让2012年成为XXXX科学发展之年、创新发展之年、跨越发展之年。