银保产说会操作手册
推动背景：
随着银行保险市场竞争主体增加、竞争目趋激烈、营销手段愈加多元化。谁能率先出击，找到新的销售模式，谁就能在竞争中突围而出，占领先机，获得竞争优势。
在非驻点销售的模式下，如何才能更好地稳固生命的地位、提升竞争优势、深化网点经营？组织产品说明会无疑是一种有效地办法。在这种以网点为单位的产品说明会中，充分体现了银行与保险公司二者资源共享、优势互补的特色：银行提供客户资源、保险公司发挥其强大的客户营销功能。！
产品说明会的操作：
产品说明会组织运作的重心在于前期充分准备、中期执行到位和后期的有效追踪。前期准备的重点在于：一是对网点各级人员的意愿启动，二是对客户的合理筛选和邀约，三是对客户进行的提前沟通。前期准备的充分程度是产品说明会最终是否产生良好效果的关键因素。中期执行的重点在于整个会场氛围营造，以及各级销售人员的有效配合。后期追踪的重点在于辅导银行客户经理进行及时追踪。最后再通过对每场产品说明会的评估，总结出优缺点，以供日后借鉴，逐步提升产品说明会效果。
一、明确职责：
运作人：区总监或部经理
负 责：与银行人员沟通、确定会议流程、协助银行进行客户甄选和邀约、召开银行层面会前会、奖品选择、会后总结等；
操作人：督训或培训服务经理。
负 责：物品准备、召开内部会前会、会场布置、会中操作、会后追踪等；
二、会前准备：
银行意愿启动：
为确保邀约客户质量，区总监或部经理应至少提前一周与网点主任达成共识。由主任亲自出面就此事向网点的相关人员提出要求。要求中要强调“网点对此事相当重视，该理产说会是本网点近期的重点工作之一，请大家积极配合“之类的语言。
此外，主任还要对银行客户经理、大堂经理和重点柜员等掌握客户资源的人员提出明确详细的要求（如每个人需成功邀请2-3名客户）
主任布置此项工作后，部经理和督训要尽早和相应人员进行沟通。沟通内容包括：向网点重要人员阐明产说会的重要性、以前的成功案例，并再次突出公司产品优势、重点说明邀约客户的条件、教会其邀约话术（见附件1）。对于关系较好的银行客户经理，还可以调动其参与热度激发斗志，如“你在网点的代理保险业务上一直都是领先的，这次产说会也一定做到第一”之类的话。