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课程大纲
家庭生命周期和个人生涯规划
人生价值取向和理财价值观
客户的风险属性
金融理财实际上是一种替客户量身定做终生生涯规划的综合服务。所谓量身定做，就必须了解客户的身材（当前财务状况）与品味（价值取向与行为特性）。
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