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入司时间：2009年，从业年限：7年，教育背景：大专，主要荣誉：2013年-2016年华大荣誉会员，RFC理财规划师，**省保险服务明星奖，2012年-2016年总公司高峰会，入围总公司第一、二期绩优提升培训钻石班，总公...
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抛砖引玉，目的：通过寒暄赞美，送抽奖礼品，看起来气色不错是因为客户经常体检，体检是为了预防疾病，但人不一定会得病，但一定会变老，养老背后的隐忧，我这有份试调表，可以很好的预测和规划我们的养老引导客户填写试调表。无中生有，...
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您会选择哪些投资理财渠道来增加个人财富？（可多选）□银行存款□保险理财□股票□基金□其他3.请问您退休后想做哪些事？（可多选）□环游世界□学习新知□公益活动□发展事业第二春□照顾儿孙□协助子女成家立业□其他，4.对规划退...
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全名健康家庭重疾保障普查表，您家庭中是否有健康重疾保障保险，您家庭中拥有健康重疾保障保险的成员有？
查看详细内容先生/女士： 您好！非常感谢您在百忙之中抽出时间参加了由泰康人寿 支公司主办的“泰康人寿绿通服务升级报告会”。会议中间您介绍了泰康人寿为回馈新老客户特别推出的绿色通道“三专两诊一补”，并汇报了泰康人寿近几...
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客户先生，您好，经过十年的发展，宜信财富已经从过去的一家P2P销售为主的财富管理公司转变成为一家提供综合财富管理服务的财富管理平台，作为您的专业理财顾问，我将会为您提供一对一的个人全面理财服务，除了在产品和服务上给您建议...
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一见倾鑫泰爱你，瑞不可挡迎华诞，泰康新瑞保险计划，固定给付比例高，到期返还保费超，复利增值收益稳，账户资金领取活。
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料沟通观念总结确认话术范例：（……与客户做完问卷后）代理人：根据您刚才做问卷的情况，我可以稍微总结一下吗？我相信您是个挺有理财观念的人，也一直都在做些投资理财，您理财的目的最主要还是想在未来有份安心和生活保证。保证您安心...
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占到年收入的10%至15%客户既有缴费能力，又有保障意识短期险缴费完成客户：购买短期类理财险，形成一直购买习惯；每年会有空闲资金可以进行再次购买；公司新产品可以对以前的产品进行补充。新添加家庭成员的客户：保单作为给新家庭...
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产未来资产=净收入*年数核心需求：怕财务自由的平衡被打破问题一：一旦发生疾病，会大幅减少现有资产，从而影响未来生活品质未来生活花费主要依托于现有资产的保值、增值，以及未来的工资收入社保不能去高档私立医院，享受便利医疗服务...
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职业女性为什么需要保险家庭主妇为什么需要保险据统计，家庭主妇生病的机率高于职业妇女。而且终日和排油烟机为伍的家庭主妇也是罹患「肺癌」的高危人群之一。她们常常为了丈夫与小孩的身体健康，却忽略了自己的健康。【年龄】25～50...
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近两年天津郊县地区掀起一波又一波的拆迁潮，根据国家政策，全国也在推行城镇化建设，天津是推行城镇化建设的试点城市，小城镇建设也是推进城乡一体化的一个重要环节。 据了解天津市郊县地区已经开始实施大面积拆迁；天津...
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开门红战役如火如荼，前期3年期、5年期的会销平台也进行了一段时间，能请到的客户都已经请了，能挤的保费也挤得差不多了，十年期的客户如何邀约？前期3、5年期的销售经历告诉我，购买理财类保险的客户更愿意选择交费期短，现...
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客户投保额度有点儿高，公司要求减额，我总不能跟客户说“你挣钱太少了，保不了”吧？！核保前置：分公司核保人员对代理人提交的前置资料进行初步审核，确认前置需求，协助资料收集，提交总公司进行审核。在核保结论出具后正式投...
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数据来源：中国民政部、中国社会统计年鉴；另，结婚登记数据包括再婚登记数。一般来说，再婚人群的生育率低于初婚人群，我们只分析趋势。全国市场：根据“单独二胎”政策推出后生育率上升至1.7%，我们将未来6年预计新生儿数...
查看详细内容相亲相爱一家人———我心中的他1、您对我们新人的评价（ ）可多选 A 工作认真负责 B 值得信赖 C 还需改善、加强 D 其他 2、您能给予的支持有（...
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****您好，我刚从**学习回来，给你带了一份小礼物，我明天上午给您送过去。您在办公室还是家里？赞美客户在意的人；赞美客户的长处和爱好；引用对方的语录；引发共同的美好记忆；发自内心，自然而然；特别羡慕你们的工作，...
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亲子关系的质量影响着人的一生，对家庭教育有着重要的影响，在中国的家庭关系中占有十分重要的地位。 随着中国大部分80后已经成家立业，90后也已进入适婚年龄结婚生子，加上大规模独生子女和老龄社会的出现，中国的家庭结构...
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—据招商银行与贝恩管理顾问公司联合发布的《2015中国私人财富报告》“国人”财富现状？全国个人总体持有的可投资资产规模达到112万亿元人民币2015年中国个人可投资资产一千万元人民币以上的高净值人群规模已超过100万人近...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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