第一步：前期准备，启动会参加培训并第二天通关，每日坚持出勤、参加早会训练及演练，未经过训练和通关者一律不准进入平台，培训通关，有需要的亲戚、朋友；根据公司下发的老客户清单，逐一对应通知到位； 有存款需求的客户； 有社保需求、关注健康的客户；一个也不能少！开列目标客户、确定拜访方向，（1）胸牌领取要求：参与启动培训；启动会全程参加并顺利通关；（2）竞标门票(内购券)：领内购券的伙伴必须保证大早会正常出勤；不出勤、不拜访的伙伴，公司统一分配其老客户资源；每周至少参加一次职场训练（夜校），拜访为王！场场签单！领取胸牌和竞标门票（内购券），拜访成功后，将回执交回组训建库，等待电话邀约组邀约，对客户100表进行建库，根据建库人数提前确定报告会场次，按照回执进行回访确定客户参会场次时间，项目回收、追踪，活动现场进行审批确认，限时，限人，限额，现场办理内购手续，锁定个人财富权益，办理后还有10天进行考虑，但现场未确认只能放弃，来到活动会场就是来享内购权益，不购等于白来。

回收追踪管控，把握黄金8小时，需及时跟进促成，8小时内完成上机手续；8小时后POS已刷卡但实时查询系统未显示保费的，销售人员扣款100元；且责令直辖主管督导完成上国寿E店，及在柜面上交POS凭条扣费手续，把握白银24小时，颗粒归仓，24小时后POS已刷卡但实时查询系统未显示保费的，支公司派专人拨打财务催款电话，协助销售伙伴进行保费回收，72小时内未交柜面缴费视同直接放弃内购机会，72小时后POS已刷卡但实时查询系统未显示保费且无任何客户跟进回馈的，扣罚相关人员100元/单，财务催款电话及销售伙伴后续跟进必须督导到位。

回收追踪管控，项目纪律制度，【明确纪律—规范流程】1、各营销人员必须按照市、支公司要求方式进行学习通关取得活动准入资格方可参加活动。2、本次活动，事关客户重大利益，必须确保对参会客户百分百面访通知到位，对不履行上门通知义务的，一经查实，直接取消资格。3、各支公司根据本职场自身情况成立纪律委员会，委员会针对每场平台进行会场纪律监督，确保平台氛围营造，服务到场客户；4、纪律监督委员会成员针对每场平台纪律状况进行监督、管理、记录、收取处罚金并留档备查；八大禁令：第一：严禁没有参训和通关者参与，不得邀请客户参会。第二：严禁上交无效资料，一经发现第一次扣罚100元，第二次取消参加活动资格。无效资料的界定：没有真实上门面见客户，或客户根本不知道活动。 第三：严禁在会议现场促成非会议讲解产品，且影响到其它客户关注。第四：严禁邀约非资料库的客户参会。【行为规范八大禁令】八大禁令：第五：严禁临时带客户参会，严禁资料不全（身份证、银行卡、邀请函）的客户参会。第六：严禁营销人员不陪同客户而在会场前等客户到会（晚于客户抵达会场）。第七：严禁不参加启动培训且不建客户100表营销员参会。第八：无条件服从“鑫享华诞 至尊回馈 ”项目组的纪律要求。