季度收入全预算面谈操作指引及参考话术（面对主管），一、面谈前准备，1.面谈形式：1对1面谈。，2.面谈工具：《季度收入全预算面谈表-主管》（见附表1）、被面谈人团队数据（上季度收入的举绩率、举绩人均件数、件均保费），步骤七：根据精准季度收入任务目标，适当引导，订立理想目标。经：那这总保费56万，二十年期交40万，十年期交16万，自己有没有信心达成目标？回头我要给你签协议的。主：可以达成。经：那你看，假如这个达成了56万，根据上你团队的20%实际佣金率来算，这个季度你团队仅仅FYC就有11万了。（实际佣金率=总FYC÷总保费）主：这个太好了。经：11万是可预期的，经过适当努力是可以实现的。你可以再努力一下定一个理想目标？比如努力做大单提升总保费，提升个人个人销售占比提升收入。团队总保费做到80万，个人保费占比占20%。这样算下来你的团队仅仅FYC就有16万，个人FYC3.2万。因此，团队保费80万（其中二十年期交60万，十年期交20万）作为你的理想目标怎么样？主：好的，就把80万作为我的理想目标，我一定向这个目标努力。

步骤八：梳理行动规划，经：好了，那为了实现我们刚刚定下来的三个目标，顶薪目标26万，精准季度收入目标56万，理想目标80万，我们一起来梳理下筹备季度收入，我们的具体行动吧。首先提升团队人均建议书方面开始，你的想法是什么？主：我觉得我会在下周开始，一对一帮助团队的伙伴梳理客户名单，我想重点帮助他们从PAC挖掘客户，开展线下客养等等。其次，我会…（经理适当引导，提醒）经：恩，非常不错。那对于提升成交率和件均方面呢？是否从训练入手会比较有帮助，你对这块有什么思考？主：是的，我从下个月开始每天小组的二早我会安排专题学习，重点集中在季度收入产品和国寿福的学习上，每天一个专题；另外，团队的新人我会安排他们参加职场的新人集中训练营；剩下的几个绩优人员，我会鼓励和推荐他们参加…经：太好了。这个的季度收入，不仅是业绩的季度收入，人力也要实现季度收入哦，对此，你怎么看？主：我会带头做好人力储备，自己以身作则，每月保证带人参加部门的增员活动，另外，我已经提前买了营业区创说会的套票，每期创说会，我一定会带人参加。组员方面，我会引导他们，经：最低的管理成本就是以身作则啦，非常好！那小组有没有规划激励方案？主：有的，初步定为……，具体还要再商量。经：好，最后想了解下，在筹备季度收入方面，你和团队是否有需要支持的？主：暂时没想到，之后我想好了再向您汇报。经：好的，没问题，那我们一起加油啦！我们部门也会做一个季度收入的全预算挑战赛，好不好？主：好经：行，握手。

面谈后追踪，1. 面谈结束后，职场经理、主管双方见证签署《季度收入全预算面谈表-主管》，一式两份，双方各持一份；2. 职场登记并汇总各主管团队季度收入目标，格式可参考附表2《职场季度收入目标汇总追踪表》。在季度收入期间，职场需做好各小组季度收入目标达成的报表追踪，职场经理及时组织主管做阶段小结与跟进面谈。