二季度客户经营活动，下发区域内高概率加保重疾的纯孤儿单客户进行服务升级，1、为保单信息中“法定受益人”或“虚拟身份证号”的客户提供服务升级；2、优先为重疾加保高概率的优质客户提供服务升级，优质客户的判定条件如下：投保人首次购买保单的年龄< 45岁；目前有效险种总数> 3，其中为子女购买的保单> 1件；保障型险种总数> 1，且包括有效意外或医疗保险保障；最近3年内购买过保单，最近一次购买的产品类型不是保障型产品，且有效投资型险种比例<50%；女性投保人客户需特别关注。

明确下发名单的管理要求，提供高加保概率服务升级客户，按时完成全量服务升级客户拜访。强力追踪下发的高概率加保服务升级客户名单，追踪下发名单服务目标达成情况，调整名单发放及区域管理。注：本次客户活动结束后，将根据活动情况评估日常化分配管理纯孤儿单客户的可行性，请各机构提前做好准备。移动保全权限由原来的诚信3星级营销员扩大到诚信1星级及以上营销员；诚信3星级以下营销员仅限二季度开放移动保全。

分公司要制定配套方案，并按要求上报总公司；个人业务部/顾问营销管理部/服务营销管理部落实专人负责，完成辖内宣导和流程、话术训练；确保95500信息平台顺畅使用和行销工具按时到位；客户名单分批发放，对名单负责严格控制和持续有效追踪，每日盘点业务员的活动量，及时总结、分析，确保活动有序、有量、有质；纯孤儿客户分配原则由分公司自行确定。公司铺路短信发送后，两日内完成客户电话约访；面访前准备好行销工具和客户礼品，围绕方案设计的服务项目和客户触点，开展保单权益梳理、客户资料维护和产品方案推荐；对于没有现场促成的客户，要做好产说会和假日营销活动邀约铺垫，增加销售机会。