新华保险作为“关爱人生每一天”的践行者与实践者，始终以客户为中心，把服务放在首位。简单有效：一份问卷  洞悉客户保险需求，顺势切入：现场解读客户市调表 切入保险，尝试促成：可现场制作建议书或邀约活动，回执填写和谁开启爱的旅行，客户一听就有兴趣参与，原价240元，分公司补贴100元，支公司补贴40元，售价100元！2017年春，根据保监会的要求，以及市场的需求反映，新华保险美利金生产品即将上市。

填写市调表，步骤关键点：活动参与人力圈定、工具训练、客户梳理、拜访计划制定，活动介绍、活动的参与，工具支持：分支公司工具购买补贴，1、参与人员圈定：利用18-25日持续启动活动，推动工具购买，圈定购买人力，2、工具训练：对市调表使用进行训练，着重提升市调表使用技能，3、客户梳理、拜访计划制定：现场梳理客户资源，制定拜访计划，每日三访，4、活动介绍：活动单页介绍活动，5、活动参与：引导客户填写市调表，递送随手礼；精确找准客户潜在保险需求。6、收回回执：填完爱的告白，收回回执交回营业区抽奖。

现场促成，签单或缴费，步骤关键点：细致操作、现场抽奖、转介绍，工具支持：旅游年票，1、细致操作：活动主题明确、保证活动质量、有效实现客户积累，3、转介绍：无论成交与否，做好后期客户开发，索取转介绍，2、现场抽奖：回执抽奖，现场促成。1、主管率先启动：重点启动部经理、主管层面，统一目标，明确活动目的，启动经理主任推动参与的意愿，设定参与目标。2、全员推动：全员层面进行意愿启动，通过现场氛围营造进行工具购买及客户梳理、拜访计划制定。