《实务流程》是什么?是销售人员管理条线日常管理工作的行为准绳,签约、解约、信息维护、合同、档案等,佣金、养老金、保证金、医疗保障等,预警追踪、考核、制度执行监控等,是内外部审计的重要制度依据,外部监管部门,内控与风险管理部,法律与合规部,实务流程包含五大类15项,1、AMIS系统佣金率设置流程,2、保险营销员佣金计发规则,3、保险营销员佣金计发流程,4、AMIS系统计税变更流程,佣金涉及4项流程,保障管理,考核管理,人员管理,权限管理。
考核涉及3项流程,1、新人签约流程;2、新人基本信息批量导入流程3、保险营销员代理合同管理规范,4、保险营销员保证金管理流程,5、两证管理流程,6、保险营销员解约流程,风险提示一:虚假增员-资料、面试、培训不真实,岗位人员严格执行“验证身份证原件”的要求;面试官在《销售人员登记表》中的“复审意见”一栏中签署面试意见,并签名确认;增加要求培训班负责人核实新人身份。风险提示二:多重合同,被推荐人是否为公司劳动合同制及劳务派遣制员工;销售人员管理系统(AMIS、BMIS、GMIS)是否有被推荐人签约状态销售员信息;会导致违规用工等风险。
新人签约流程,国寿e店e增员平台一期功能已经完成,主要实现了线上招募新人,新人自助录入资料,保证金线上代扣代付,批量生成销售代码等功能。考虑到e增员平台影像上传等功能尚未完成,暂不能实现将纸质材料电子化,所以分公司仍然需要线上线下两套流程同时执行,并且当前实务流程也未完全按照e增员管理流程进行修订。为避免管理风险,并不增加分公司过多日常管理工作,总部目前仅对10余家申请试点的单位开通了操作权限。
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