你是不是正在苦恼？新监管形势下，你不能到银行柜面了！精品网沙排不上网点行事历，保费哪里来？客户资源的枯竭问题日益严重！无法达成基本法考核，面临着淘汰！本项目由客户经理自主操作，即在1个网点实施一对一或5人以下的小型运作，适用于存量客户也适用于流量客户，突出单兵作战能力。更是在新的监管新形势下，客户经理巡点模式下必须常态化推进的项目。

理财开放日：鑫账户赠送。礼品回馈：银行年终、荣誉答谢、节日问候等专属礼品赠送。臻品上市：适用于新产品刚刚上市的三个月内。百变主题，灵动设计！购买过我公司产品且即将满期的客户群、定期到期或购买过其他同业公司产品即将到期的理财客户，既往投诉客户、符合产品实时出单的客户、退保客户、对保险有异议的客户。客户资料获取，获取渠道：网点主任、大堂经理、网点柜员提供或客户经理查询客户信息档案库查询。执行标准：至少每人每周提供10个名单，每个网点每周至少50个。注意事项：遇到大客户的时候，应升级平台。

请网点人员填写：填写时间：每周早会时发给柜员进行填写。客户经理建立客户信息档案，登记内容包括客户属性和服务记录：客户属性：客户姓名、性别、年龄、电话、职业、性格、客户分类（高、中、大众客户），客户来源。服务记录：电话拨打时间、客户反馈。多次联系要多次记录，客户信息越详细越好，而且要坚持做，久而久之就成为一个客户信息库。但是否让网点知道这个信息库，由网点实际情况考虑。