个人资料

关系               姓名               性别              出生日期              

本人                                                                     

家庭成员           姓名               性别               出生日期

家庭电话                               移动电话                             

家庭地址                               E-mail地址                                

本人公司名称                           职业                                 

配偶公司名称                           职业                                 

家庭保障需要

应备费用             已备费用

生活费用      每        月          元            投资性房产          元

              年生活费用小计          元          现  金 /储  蓄           元

证  券 / 投  资          元                     

居住费用      每 月 贷  款          元

              贷款剩余年数          年            退   休  金         元 

              每 月 房  租          元

              预计租房年数          年            团 体 寿 险         元

              居住费用小计          元                                                           

                                                 个 体 寿 险  险种名称        

房产投资贷款  每 月 贷  款          元                         公司名称       

              贷款剩余年数          年                         寿险保额       

教 育 基  金  教育费用小计          元                         险种名称       

                                            公司名称       

父母赡养费 赡养费用小计          元                         寿险保额       

                       险种名称       

                                                              公司名称       

其        他  其他费用小计          元                         寿险保额        

                                                  其他                      元

应用费用总额                     元            已备费用总额                  元

家庭保障需要=应备费用总额-已备费用总额                                      元     

退休需要

应备费用                   已备费用

退休费用    退休年龄         岁                   投资性房产            元

                                                     现金/储蓄           元

每月退休开支        元                   证券/投资          元

                                         退 休 金          元

其他费用        元                    寿险存储          元

                                             其      他           元

应备费用总额                     元                  已备费用总额            元  

退休需要=应备费用总额-已备费用总额                                          元

意外、医疗需要

请在下列医疗需求中填写您所关心的医疗项目顺序：

□ 住院医疗            □ 重大疾病（如恶性肿瘤、脑中风等）           □ 意外保障

是否已有社会保险       □ 是        □ 否

请您将需要的意外、医疗保障金额填写在下面的横线上

                                           本人                     配偶

住院医疗     已有商业住院医疗保障                  元                       元

             其他需要                              元                       元

重大疾病     已有商业重大疾病保障                  元                       元

             其他需要                              元                       元

意外保障     已有意外/意外医疗保障                元                       元

             其他需要                              元                       元

其他资料

本人                    配偶

每年收入                    元                             元

总保险预算                     元

目前保险支出                      元

您认为在以上讨论的各项需求中，您所关心的顺序是：

□生活费用            □居住费用            □教育基金           □父母赡养费

□退休费用            □医疗费用           □意外残疾保障

附件二：电话约访角色演练评估表

业务员姓名：               评估者姓名：           日期：

评分标准：1~10    1=不符合    10=符合 （及格分数：7分）